Alternance - Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine Junior

L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine Junior pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée Septembre 2025.

Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère Gestion de Patrimoine.

• Participer à l'analyse et au suivi des portefeuilles clients.
• Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans la définition et la mise en place de stratégies patrimoniales.
• Élaborer des simulations financières et fiscales.
• Contribuer à la préparation des rendez-vous clients (analyse des besoins, étude des solutions adaptées).
• Veiller à la mise à jour des documents réglementaires et assurer un suivi administratif rigoureux.
• Effectuer une veille sur l'évolution des marchés financiers, des produits d'investissement et de la réglementation.
• Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère Gestion de Patrimoine.
• Intérêt pour les marchés financiers, la fiscalité et l'investissement.
• Sens de l'analyse et capacité à interpréter des données économiques et financières.
• Rigueur, organisation et autonomie.
• Aisance relationnelle et goût du contact client.
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels de gestion patrimoniale).