Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de patrimoine (H/F)

L'école Exchange College recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F) pour l'année 2025-2026.

Cette alternance est destinée aux étudiant(e)s de niveau Bac+3 inscrit(e)s en Mastère ou Master 1, souhaitant se spécialiser dans l'accompagnement stratégique des clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous serez amené(e) à collaborer avec des experts du secteur et à développer une expertise pointue en conseil patrimonial.

• Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients pour identifier leurs besoins et opportunités ;
• Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées (placements financiers, fiscalité, succession, immobilier, etc.) ;
• Conseiller les clients sur les solutions adaptées à leurs objectifs de gestion de patrimoine ;
• Contribuer à la veille économique et juridique pour rester informé(e) des évolutions du marché et de la réglementation ;
• Assister les équipes commerciales dans la gestion et le suivi des portefeuilles clients ;
• Préparer des présentations et des propositions commerciales pour accompagner les décisions des clients.

• Étudiant(e) en Mastère ou Master 1 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine, Finance, ou Assurance, ayant un niveau Bac+3 ;
• Sens de l'analyse et capacité à synthétiser des données complexes pour les rendre accessibles ;
• Excellentes compétences relationnelles et goût pour le contact client ;
• Intérêt marqué pour la fiscalité, les placements financiers et le droit patrimonial ;
• Rigueur, autonomie et organisation dans la gestion des dossiers ;
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et des logiciels de gestion patrimoniale est un plus.