Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un niveau Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère Expert Gestion de Patrimoine.

• Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et fiscal.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés en tenant compte des besoins spécifiques des clients.
• Proposer des solutions de placement et d'investissement adaptées aux objectifs à court, moyen et long terme.
• Suivre l'évolution des portefeuilles clients et ajuster les stratégies patrimoniales en fonction du contexte économique et fiscal.
• Participer à la prospection de nouveaux clients et au développement du portefeuille existant.
• Assurer une veille réglementaire et économique pour conseiller au mieux les clients.

• Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère Expert Gestion de Patrimoine.
• Solide connaissance des produits financiers, de l'immobilier et des dispositifs fiscaux.
• Excellente capacité d'analyse et aptitude à proposer des solutions personnalisées.
• Aisance relationnelle et aptitude à créer une relation de confiance avec les clients.
• Rigueur, autonomie et forte appétence pour l'actualité économique et fiscale.
• La maîtrise des outils informatiques de gestion patrimoniale est un plus.