Assistant (e) en Gestion financière et Patrimoniale H/F

Sous la responsabilité directe du Responsable du service GFP, vous assistez les collaborateurs du service en vue d'assurer la gestion, le développement et le suivi du portefeuille des adhérents.

• Accompagner les conseillers dans leurs missions :
• Préparation des rendez-vous avec nos adhérents;
• Récolte et saisie des données pour la réalisation des bilans patrimoniaux dans le logiciel dédié;
• Rédaction des comptes-rendus adhérents avec appui du conseiller.
• Suivi administratif des formations adhérents et mise à jour des supports de formation;
• Assurer le suivi administratif des dossiers adhérents;
• Réaliser l'accueil téléphonique du service.

Statut : Employé qualifié