Client Service Officer CSO - Lille H/F
par la taille des actifs (the banker 2022).
Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth
Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sousgestion.
Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des
familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offresintégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires.
Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète
et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.
Distingué pour sa dimension à la fois humaine
et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en
Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord
Au sein de la succursale de Lille nous travaillons par binôme pour répondre à la demande client.
La mission principale de l'équipe est
d'entrer en relation avec de nouveaux clients, de proposer des investissements correspondants à leurs profils de risque et d'assurer lagestion et le suivi de leurs portefeuilles.
Il convient de respecter les obligations réglementaires pour les opérations réalisées.
Actuellement l'équipe est composée de 4 Client Service Officer et un alternant pour 4 banquiers privé, 2 banquiers conseil et 1
Directeur.
Les missions sont : d'assurer l'assistance administrative et commerciale avec les Banquiers Privés en charge de la gestion et du
développement de clients, d'assister les Banquiers Conseils sur la préparation des dossiers d'entrées en relation de clients ayantvocation à être pris en charge par les Banquiers Privés.
De suivre la mise à jour des dossiers clients, de maitriser et d'appliquer les
directives réglementaires, de respecter les KPI qui incombent aux CSO, de mettre en place les différentes opérations, d'assurer un lienavec le client et de mettre à jour les process.
Accueil téléphonique des Clients- Réponses à leurs demandes (relevés de situation ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …),
- Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres …),
- Précisions sur le fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.
- Saisie des informations et compte-rendu dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
- Préparation des RV (relevés de situation, documentation, courriers commerciaux …)
- Aide à l'établissement des éléments de reportings internes
- Invitation et suivi pour
bureautiques.
Qualités requises : rigueur, fiabilité, expression orale et écrite, autonomie, gestion des priorités
Formation : Vous avez obtenu un diplôme dans le domaine de la gestion de patrimoine ( finance plus généralement) bac +5 et vous êtes jeune diplômé ou vous bénéficiez de précédentes expériences (5- 10 ans) en banque avec un bac +3 dans le domaine du secrétariat / bancaire