Conseiller successions H/F
Au sein de l'unité Successions du Credit Agricole Centre France, voici vos missions:
Assurer le suivi et l'accompagnement des héritiers de la successions :
• Entretenir et développer la relation avec l'héritier contact, et/ou les bénéficiaires
• Assurer le suivi des successions, de l'ouverture à la clôture du dossier
• Etablir un diagnostic juridique, financier permettant d'aborder les possibilités de réemplois
• Proposer les solutions d'epargne Crédit Agricole Centre France en collaborations avec les reseaux de CACF et passer le relais aux agences
Assurer la relation avec les acteurs externes (notaires, héritiers, administration,...)
• Bonnes connaissances des produits de collecte, d'assurance et des services bancaires
• Capacité à analyser et faire preuve initiative
• Capacite à formuler des propositions
• Capacité à travailler en équipe
• Rigueur et sens de l'organisation
Assurer le suivi et l'accompagnement des héritiers de la successions :
• Entretenir et développer la relation avec l'héritier contact, et/ou les bénéficiaires
• Assurer le suivi des successions, de l'ouverture à la clôture du dossier
• Etablir un diagnostic juridique, financier permettant d'aborder les possibilités de réemplois
• Proposer les solutions d'epargne Crédit Agricole Centre France en collaborations avec les reseaux de CACF et passer le relais aux agences
Assurer la relation avec les acteurs externes (notaires, héritiers, administration,...)
• Bonnes connaissances des produits de collecte, d'assurance et des services bancaires
• Capacité à analyser et faire preuve initiative
• Capacite à formuler des propositions
• Capacité à travailler en équipe
• Rigueur et sens de l'organisation
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