PigierBordeaux
Vous allez suivre une formation de niveau Bac+2 dans le domaine de l'immobilier avec l’école PIGIER. ...
RENAULT RETAIL GROUPLormont
Recevoir et conseiller la clientèle du showroom sur les produits. Recevoir et conseiller la clientèle entreprise sur les produits. ...
RENAULT RETAIL GROUPBordeaux
Vous avez moins de 29 ans, vous êtes motivé, titulaire du permis B, de formation BTS ou DUT dans le domaine commercial avec ou sans expérience dans la vente, venez rejoindre l’école de vente Renault !. ...
CapfinancesBordeaux (33)
Notre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de conseillers indépendants qualifiés et proactifs.
L’expertise et le conseil de nos conseillers partenaires, la qualité...
CapfinancesBordeaux (33)
Vivez l'expérience Capfinances ! Plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine en 2024. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau...
Still RHBordeaux (33)
son développement, nous recrutons : Conseiller en investissement participatif H/F en CDI. Au sein de l'équipe relation investisseurs, votre rôle sera de qualifier les attentes de vos interlocuteurs et de les conseiller sur les opportunités d'...
LHH Recruitment SolutionsBordeaux (33)
équipe sur la gestion et le pilotage des projets d'investissements - Supporter la structuration des projets dans l'objectif d'un investissement long terme et d'un financement long terme avec des partenaires financiers - Aider...
Fab TalentsBordeaux (33)
Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et à Luxembourg, le cabinet FAB Group (www.fab-group.fr) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés), Carrières Financières...
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Conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers
CAPITAL CROISSANCE | Latresne | join.com |
Forts de 25 ans d’expérience en gestion de patrimoine financière et immobilière, nous vous proposons de venir rejoindre notre cabinet doté d’une équipe à taille humaine, forte et soudée, qui respecte les individualités de chacun, tout en poursuivant un but commun : la réussite du cabinet qui s’appuie sur le respect profond de ses clients et leurs intérêts.
Nos clients sont fortement attachés à l’ADN de notre cabinet et à ses valeurs.
Vos missions
RELATION CLIENTELE
• Gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants
• Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients et la recommandation
• Réaliser un audit des clients gérés et leur proposer des stratégies d’optimisation en tenant compte de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon d’investissement
GESTION ADMINISTRATIVE DES DOSSIERS
• Application des procédures internes (LCB/FT, FATCA, réclamations de client, conflits d'intérêt)
• Respect des parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission,…)
• Gestion du Back-Office et Middle-Office des différentes opérations : souscription, rachat, arbitrage, création d’allocations d’actifs,…
Vos compétences
Savoir-faire / Connaissances financières et fiscales
• Maitrise du conseil patrimonial
• Optimisation de la détention du patrimoine
• Accompagnement déclarations fiscales
• Enveloppes d'investissement : Assurancielles et bancaires
• Supports d'investissement : OPC, Private Equity, SCPI, produits structurés,…
• Maîtrise des outils bureautique (Suite Office) et des logiciels métiers (O2S, Quantalys, Fidroit, BigExpert) serait un plus
Savoir-être
• Goût pour la conquête commerciale
• Aisance relationnelle
• Rigueur
• Autonomie et organisation de votre temps de travail
• Capacité de travail en équipe
Niveau d'expérience
• Au moins 5 ans d'expérience dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou une banque privée
Niveau de formation
• BAC + 5 minimum avec spécialisation en finance, assurance, gestion de patrimoine
• Certification AMF
• Eligibilité au Statut CIF
• La CJA serait un plus
Nos clients sont fortement attachés à l’ADN de notre cabinet et à ses valeurs.
Vos missions
RELATION CLIENTELE
• Gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants
• Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients et la recommandation
• Réaliser un audit des clients gérés et leur proposer des stratégies d’optimisation en tenant compte de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon d’investissement
GESTION ADMINISTRATIVE DES DOSSIERS
• Application des procédures internes (LCB/FT, FATCA, réclamations de client, conflits d'intérêt)
• Respect des parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission,…)
• Gestion du Back-Office et Middle-Office des différentes opérations : souscription, rachat, arbitrage, création d’allocations d’actifs,…
Vos compétences
Savoir-faire / Connaissances financières et fiscales
• Maitrise du conseil patrimonial
• Optimisation de la détention du patrimoine
• Accompagnement déclarations fiscales
• Enveloppes d'investissement : Assurancielles et bancaires
• Supports d'investissement : OPC, Private Equity, SCPI, produits structurés,…
• Maîtrise des outils bureautique (Suite Office) et des logiciels métiers (O2S, Quantalys, Fidroit, BigExpert) serait un plus
Savoir-être
• Goût pour la conquête commerciale
• Aisance relationnelle
• Rigueur
• Autonomie et organisation de votre temps de travail
• Capacité de travail en équipe
Niveau d'expérience
• Au moins 5 ans d'expérience dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou une banque privée
Niveau de formation
• BAC + 5 minimum avec spécialisation en finance, assurance, gestion de patrimoine
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