Client service officer H/F
Description du poste
VOTRE EQUIPE
La Direction régionale Midi Pyrénées d’Indosuez Wealth Management conseille et gère des clients fortunés de 7 départements de la région Midi-Pyrénées .
Basée à Toulouse la Direction régionale entretient d’étroites relations avec les Caisses régionales de Crédit Agricole ainsi que divers Conseils (Experts comptables, Notaires, Avocats…)
L'équipe (10 collaborateurs) est composée d’un Directeur Régional, de Banquiers Conseils (développeurs), de Banquiers Privés (gestionnaires) et d'Assistants Commerciaux. Afin de maintenir la qualité de service offerte à ses clients la Direction régionale recrute un Assistant Gestion de Fortune en alternance.
VOS MISSIONS
Et concrètement, de quoi s’agit-il sur le terrain ?
• Seconder nos Assistants Commerciaux lors de la réception d’appels clients / partenaires / autres appels internes. Participer à la complétude des dossiers administratifs et réglementaires (Dossiers d'entrée en relation, dossiers de crédits, bulletins de souscription, bulletins d'arbitrage). Alimentation de nos outils informatiques (Complétude et fiabilisation des données clients). Relance des clients et des partenaires pour obtenir des informations sur des dossiers.
• Appuyer les Banquiers Privés dans la préparation de rendez-vous clients (synthèse des actifs, dernier commentaire de gestion, relance de nos services experts…)
• Effectuer des recherches ponctuelles sur des offres, des analyses de la concurrence …
Et après ?
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
VOTRE EQUIPE
La Direction régionale Midi Pyrénées d’Indosuez Wealth Management conseille et gère des clients fortunés de 7 départements de la région Midi-Pyrénées .
Basée à Toulouse la Direction régionale entretient d’étroites relations avec les Caisses régionales de Crédit Agricole ainsi que divers Conseils (Experts comptables, Notaires, Avocats…)
L'équipe (10 collaborateurs) est composée d’un Directeur Régional, de Banquiers Conseils (développeurs), de Banquiers Privés (gestionnaires) et d'Assistants Commerciaux. Afin de maintenir la qualité de service offerte à ses clients la Direction régionale recrute un Assistant Gestion de Fortune en alternance.
VOS MISSIONS
Et concrètement, de quoi s’agit-il sur le terrain ?
• Seconder nos Assistants Commerciaux lors de la réception d’appels clients / partenaires / autres appels internes. Participer à la complétude des dossiers administratifs et réglementaires (Dossiers d'entrée en relation, dossiers de crédits, bulletins de souscription, bulletins d'arbitrage). Alimentation de nos outils informatiques (Complétude et fiabilisation des données clients). Relance des clients et des partenaires pour obtenir des informations sur des dossiers.
• Appuyer les Banquiers Privés dans la préparation de rendez-vous clients (synthèse des actifs, dernier commentaire de gestion, relance de nos services experts…)
• Effectuer des recherches ponctuelles sur des offres, des analyses de la concurrence …
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