Chargé de clientèle patrimoniale H/F
Venez contribuer à la politique de développement ambitieuse de notre filière patrimoniale en nous rejoignant !
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle "haut de gamme" et de professions libérales éligible aux prestations « Banque Privée » et en assurerez la croissance en conquérant de nouveaux clients.
Vous analyserez la situation de vos clients en établissant des études patrimoniales en vue de préparer les étapes importantes de leur vie, à court, moyen et long terme, dans le contexte juridique et fiscal en vigueur.
Vous apporterez un conseil global qui répondra à l'ensemble de la problématique patrimoniale et financière de vos clients et une réponse adaptée à leur situation, à partir de l'offre de produits et services segmentée « Banque Privée » à forte valeur ajoutée (placements, crédits, assurances des personnes, service, ingénierie, patrimoniale, allocation d'actifs..).
En bon professionnel de la gestion de patrimoine, vous veillerez à la maîtrise du risque client et vous informer en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales.
Le Crédit Agricole Brie Picardie propose une politique de formation et de diplomation ambitieuse et dynamique et saura vous offrir de nombreuses opportunités, qu'il s'agisse de fonctions managériales ou de gagner en expertise.
En rejoignant une banque leader sur son marché et un Groupe d'envergure, vous bénéficierez d'un parcours d'intégration individualisé et d'un gestionnaire de carrière dédié, vous permettant d'envisager une évolution au sein de l'entreprise mais également au sein du Groupe Crédit Agricole, en France et à l'international.
Déplacements à prévoir sur plusieurs agences.
Master 2 en gestion de patrimoine avec une expérience commerciale réussie de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
Vous avez un sens aigu de la conquête et du développement commercial.
Réactif(ve) vous faites preuve d'aisance relationnelle et vous avez la capacité à apprendre et à évoluer.
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle "haut de gamme" et de professions libérales éligible aux prestations « Banque Privée » et en assurerez la croissance en conquérant de nouveaux clients.
Vous analyserez la situation de vos clients en établissant des études patrimoniales en vue de préparer les étapes importantes de leur vie, à court, moyen et long terme, dans le contexte juridique et fiscal en vigueur.
Vous apporterez un conseil global qui répondra à l'ensemble de la problématique patrimoniale et financière de vos clients et une réponse adaptée à leur situation, à partir de l'offre de produits et services segmentée « Banque Privée » à forte valeur ajoutée (placements, crédits, assurances des personnes, service, ingénierie, patrimoniale, allocation d'actifs..).
En bon professionnel de la gestion de patrimoine, vous veillerez à la maîtrise du risque client et vous informer en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales.
Le Crédit Agricole Brie Picardie propose une politique de formation et de diplomation ambitieuse et dynamique et saura vous offrir de nombreuses opportunités, qu'il s'agisse de fonctions managériales ou de gagner en expertise.
En rejoignant une banque leader sur son marché et un Groupe d'envergure, vous bénéficierez d'un parcours d'intégration individualisé et d'un gestionnaire de carrière dédié, vous permettant d'envisager une évolution au sein de l'entreprise mais également au sein du Groupe Crédit Agricole, en France et à l'international.
Déplacements à prévoir sur plusieurs agences.
Master 2 en gestion de patrimoine avec une expérience commerciale réussie de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
Vous avez un sens aigu de la conquête et du développement commercial.
Réactif(ve) vous faites preuve d'aisance relationnelle et vous avez la capacité à apprendre et à évoluer.
Ne ratez plus aucune opportunité d'emploi !
Créer une alerte emploi pour : Chargé de Gestion Financière, Seine-et-Marne (77)
Service gratuit. Vous pouvez annuler les alertes emails quand vous le souhaitez.