Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F
CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE | Saint-Maur-des-Fossés | CDI | www.jj-tracker.com |
Qui sommes nous Deuxième banque de détail en France, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale comprend le réseau du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et l'ensemble de ses filiales, dont le CIC. Avec ses principales filiales, CIC (acquis en 1998) et Targo Bank (acquis en 2008), le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est au service de 17, 4 millions de clients dans 4 459 points de vente.Dans cet ensemble, les 1 932 Caisses et points de vente du Crédit Mutuel servaient 6, 2 millions de clients, dont 4 millions de sociétaires, au 31 décembre 2009.Comme il l'a toujours été, le Crédit Mutuel reste fidèle aux lignes de force qu'il s'est fixé avec succès :
• la banque mutualiste, la banque de proximité, la banque technologique et la bancassurance. Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste : le réseau des Caisses locales constitue le maillon essentiel de l'organisation du Crédit Mutuel. Il assure un vrai service de proximité à nos clients et permet une grande réactivité.
Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
• Afin de renforcer notre équipe de la CCM de Saint Maur nous sommes à la recherche d'un/une Conseiller/Conseillère Patrimonial(e).
Vos missions
• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable.
Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
• D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• De 20 jours de RTT par an en moyenne
• D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 22 jours par an
• D'une protection sociale renforcée
• D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• D'une politique parentale avantageuse
• De conditions bancaires et assurances préférentielles
• D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle Ce que nous allons aimer chez vous Votre personnalité avant tout.
Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client.
Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
Vous savez? :
• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe Vous êtes :
• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients Vous vous reconnaissez ?
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez !
• la banque mutualiste, la banque de proximité, la banque technologique et la bancassurance. Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste : le réseau des Caisses locales constitue le maillon essentiel de l'organisation du Crédit Mutuel. Il assure un vrai service de proximité à nos clients et permet une grande réactivité.
Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
• Afin de renforcer notre équipe de la CCM de Saint Maur nous sommes à la recherche d'un/une Conseiller/Conseillère Patrimonial(e).
Vos missions
• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable.
Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
• D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• De 20 jours de RTT par an en moyenne
• D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 22 jours par an
• D'une protection sociale renforcée
• D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• D'une politique parentale avantageuse
• De conditions bancaires et assurances préférentielles
• D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle Ce que nous allons aimer chez vous Votre personnalité avant tout.
Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client.
Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
Vous savez? :
• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe Vous êtes :
• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients Vous vous reconnaissez ?
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