Expert Indépendant en Gestion de Patrimoine H/F
Description du poste
Votre mission
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, spécialisé dans le travail temporaire, la gestion de transition et l'évaluation d'experts, de cadres et de dirigeants, recherche pour son client basé à Tours (37000), un Expert indépendant en gestion de patrimoine H/F.
Notre client est un leader mondial dans le secteur de l'assurance et de la gestion d'actifs. Fondé à la fin du 19e siècle, il s'est imposé comme un acteur majeur, offrant des solutions variées en matière d'assurance, de gestion de risques et de patrimoine à l'échelle internationale.En France, notre client est un partenaire de confiance pour des millions de clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.
La branche assurance de personnes se distingue par une expertise solide en protection sociale et patrimoniale. Elle propose une gamme complète de produits, incluant l'assurance vie, la prévoyance, la retraite et l'épargne. Ces solutions visent à aider les clients à préparer l'avenir, protéger leurs proches, et optimiser la transmission de leur patrimoine.Notre client répond aux besoins variés de ses clients en offrant des solutions personnalisées, qu'il s'agisse d'investissements à long terme ou de produits d'épargne avec des avantages fiscaux, comme l'assurance vie ou le Plan Épargne Retraite (PER).
Avec une approche centrée sur l'innovation et la proximité client, notre client accompagne ses clients dans la gestion proactive de leur patrimoine, en s'adaptant aux nouvelles tendances, notamment via la digitalisation et une stratégie durable.
En tant qu'Indépendant Expert en Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :
- Développement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients, et construire un portefeuille solide. Vous entretenez également des relations durables avec vos clients pour les fidéliser et maximiser leur satisfaction.
- Accompagnement personnalisé des clients : Analyser la situation financière de vos clients et leur proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, épargne, retraite, prévoyance, dispositifs fiscaux).
- Analyse patrimoniale : Réaliser des audits détaillés et concevoir des stratégies d'optimisation adaptées aux objectifs fiscaux, successoraux et d'investissement des clients.
- Veille réglementaire et fiscale : Suivre l'évolution des législations afin de garantir des conseils toujours en conformité avec les cadres fiscaux et juridiques.
- Autonomie et gestion entrepreneuriale : Piloter votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant des outils, des formations, et du soutien commercial de la structure pour développer votre expertise et accompagner vos clients de manière optimale.
Votre profil
Nous recherchons un candidat issu du secteur bancaire ou de l'assurance, disposant de solides connaissances en gestion de patrimoine, assurance vie, prévoyance et immobilier. Le candidat idéal devra être en mesure de se positionner rapidement sur le poste en apportant un réseau de prescripteurs ou de contacts personnels pour constituer une base de portefeuille client.
Autonome et proactif, le candidat devra faire preuve d'un véritable esprit d'entreprise, en développant sa propre activité de manière indépendante. Il devra être à l'aise dans le développement de son réseau, avec une forte capacité à prospecter et à "chasser" de nouveaux clients.Une posture de conseil est essentielle pour rassurer, convertir, et accompagner les clients sur le long terme, tout en répondant à leurs besoins patrimoniaux. Nous recherchons une personne passionnée, prête à s'investir pleinement et à contribuer activement à la dynamique de l'entreprise.
Processus de Recrutement :
- Entretien téléphonique : Le processus commence par un entretien téléphonique avec LHH, qui permettra de discuter des compétences et de la motivation du candidat.
- Entretien avec la direction : Les candidats retenus participeront ensuite à un entretien avec le Responsable Commercial et le Directeur du réseau chez notre client. Cet échange approfondira les attentes, les valeurs de l'entreprise et la vision stratégique.
- Élaboration d'un business plan : Les candidats devront établir un business plan sur 3 ans, démontrant leur compréhension du marché et leur stratégie de développement.
- Formation : Une fois le candidat validé, il partira en formation à La Défense pendant 3 mois. Cette formation, qui sera rémunérée et défrayée, lui permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans son nouveau rôle.
- Lancement de l'activité : À l'issue de la formation, le candidat pourra lancer son activité en toute autonomie, soutenu par les outils et le réseau de l'entreprise.
A propos de nous
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
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Expert Indépendant en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 12 heures
Critères de l'offre- Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) , Manager gestion de patrimoine (H/F)
- Tours (37)
- CDI
- Temps Plein
- Secteur : Administration, Ressources humaines, Gestion, Conseil en gestion
- Domaines d'expertise : Gestion du patrimoine
- Envoyer par mail
- Je partage cette offre
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L'entreprise : LHH Recruitment Solutions
LHH est une entreprise de conseil en recrutement et en transition de carrière qui offre des services adaptés aux besoins de chaque individu ou entreprise. Nous aidons les individus à découvrir leur véritable potentiel et à trouver des opportunités de carrière qui leur conviennent le mieux, tandis que les entreprises bénéficient de notre expertise pour recruter les meilleurs talents et optimiser les performances de leurs employés.
Nous cherchons à diversifier nos canaux de prospections candidats, c'est pourquoi nous souhaiterions avoir la possiblité de publier des offres d'emploi directement sur le site de l'Agefiph.- Voir toutes les offres LHH Recruitment Solutions
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LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, spécialisé dans le travail temporaire, la gestion de transition et l'évaluation d'experts, de cadres et de dirigeants, recherche pour son client basé à Tours (37000), un Expert indépendant en gestion de patrimoine H/F.
Notre client est un leader mondial dans le secteur de l'assurance et de la gestion d'actifs. Fondé à la fin du 19e siècle, il s'est imposé comme un acteur majeur, offrant des solutions variées en matière d'assurance, de gestion de risques et de patrimoine à l'échelle internationale.En France, notre client est un partenaire de confiance pour des millions de clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.
La branche assurance de personnes se distingue par une expertise solide en protection sociale et patrimoniale. Elle propose une gamme complète de produits, incluant l'assurance vie, la prévoyance, la retraite et l'épargne. Ces solutions visent à aider les clients à préparer l'avenir, protéger leurs proches, et optimiser la transmission de leur patrimoine.Notre client répond aux besoins variés de ses clients en offrant des solutions personnalisées, qu'il s'agisse d'investissements à long terme ou de produits d'épargne avec des avantages fiscaux, comme l'assurance vie ou le Plan Épargne Retraite (PER).
Avec une approche centrée sur l'innovation et la proximité client, notre client accompagne ses clients dans la gestion proactive de leur patrimoine, en s'adaptant aux nouvelles tendances, notamment via la digitalisation et une stratégie durable.
En tant qu'Indépendant Expert en Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :
- Développement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients, et construire un portefeuille solide. Vous entretenez également des relations durables avec vos clients pour les fidéliser et maximiser leur satisfaction.
- Accompagnement personnalisé des clients : Analyser la situation financière de vos clients et leur proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, épargne, retraite, prévoyance, dispositifs fiscaux).
- Analyse patrimoniale : Réaliser des audits détaillés et concevoir des stratégies d'optimisation adaptées aux objectifs fiscaux, successoraux et d'investissement des clients.
- Veille réglementaire et fiscale : Suivre l'évolution des législations afin de garantir des conseils toujours en conformité avec les cadres fiscaux et juridiques.
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Autonome et proactif, le candidat devra faire preuve d'un véritable esprit d'entreprise, en développant sa propre activité de manière indépendante. Il devra être à l'aise dans le développement de son réseau, avec une forte capacité à prospecter et à "chasser" de nouveaux clients.Une posture de conseil est essentielle pour rassurer, convertir, et accompagner les clients sur le long terme, tout en répondant à leurs besoins patrimoniaux. Nous recherchons une personne passionnée, prête à s'investir pleinement et à contribuer activement à la dynamique de l'entreprise.
Processus de Recrutement :
- Entretien téléphonique : Le processus commence par un entretien téléphonique avec LHH, qui permettra de discuter des compétences et de la motivation du candidat.
- Entretien avec la direction : Les candidats retenus participeront ensuite à un entretien avec le Responsable Commercial et le Directeur du réseau chez notre client. Cet échange approfondira les attentes, les valeurs de l'entreprise et la vision stratégique.
- Élaboration d'un business plan : Les candidats devront établir un business plan sur 3 ans, démontrant leur compréhension du marché et leur stratégie de développement.
- Formation : Une fois le candidat validé, il partira en formation à La Défense pendant 3 mois. Cette formation, qui sera rémunérée et défrayée, lui permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans son nouveau rôle.
- Lancement de l'activité : À l'issue de la formation, le candidat pourra lancer son activité en toute autonomie, soutenu par les outils et le réseau de l'entreprise.
A propos de nous
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profilRéférence : 18053791
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