Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F
Nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine H/F en indépendant. Rémunération basée sur les honoraires et les commissions perçues sur les produits et services proposés. Le poste est situé en plein centre du Mans et à pourvoir le plus rapidement possible.
Notre client est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement financier des particuliers et des professionnels, proposant des solutions d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission de patrimoine.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) accompagne une clientèle diversifiée (particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales) dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il propose des solutions sur mesure en matière d’investissement, de fiscalité et de transmission, tout en développant son propre portefeuille de clients.
A ce titre, vos principales missions seront :
- Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients.
- Élaborer des stratégies d’investissement adaptées aux besoins et objectifs de chaque client.
- Proposer des solutions en matière d’épargne, de placements financiers, d’assurance-vie, d’immobilier et de prévoyance.
- Accompagner les clients dans la mise en place et le suivi de leur stratégie patrimoniale.
- Assurer une veille réglementaire et économique pour optimiser les conseils apportés.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à une approche personnalisée et un réseau professionnel.
Profil recherché :
- Formation Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, droit ou économie.
- Expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance appréciée.
- Forte capacité d’écoute, d’analyse et de conseil.
- Esprit entrepreneurial et goût du challenge.
- Bonne maîtrise des produits financiers et fiscaux.
- Excellentes compétences relationnelles et commerciales.
- Statut d’indépendant (EI ou SARL)
- Rémunération basée sur les honoraires et les commissions perçues sur les produits et services proposés.