Assistant.e banquier privé H/F - Lyon (69) - Chambéry - réf. g09180603

Description du poste

Poste et missions

La direction du Marché Banque Privée de la Banque Palatine recherche pour son pôle Middle Office Lyon un.une assistant.e banquier privé. Poste basé à Lyon Centre (69002 - sortie métro Cordeliers), à pourvoir dès que possible sous forme de CDI.

• gérer et suivre la relation clientèle, répondre aux besoins quotidiens (moyens de paiement, crédit, épargne bancaire),
• assister les banquiers privés dans la préparation et la programmation des rendez-vous, la mise en œuvre des solutions et leur suivi pour favoriser la fidélisation des clients,
• développer la satisfaction client et assurer une qualité de service répondant aux critères d'excellence de la banque privée (délais, écoute, approche conseil, intérêt partagé),
• participer à la complétude des dossiers clients quant à la souscription et au suivi,
• coordonner les activités en relation avec les services internes : suivi de l'avancement, de la réalisation des opérations et des dossiers pour les clients (crédit, offre immobilière, épargne,
• assurer le respect des exigences réglementaires et de conformité.

Description du profil

De formation supérieure type Bac+4/5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une première expérience significative d'au moins 3 ans au service d'une clientèle exigeante.

• les produits bancaires en lien avec les marchés financiers
• la fiscalité des personnes physiques et morales
• les régimes matrimoniaux, de successions et de transmissions
• les règles de conformité, les procédures d'administration des comptes bancaires
• les techniques de vente et la relation à distance (téléphonie)

• réactivité, adaptabilité, polyvalence,
• sens de l'écoute et du service client,

.rigueur et culture du résultat.