Conseiller en Patrimoine H/F - METZ H/F
Description du poste
En nous rejoignant, vous intégrez un acteur de référence de la Banque Privée en France et bien plus encore vous :
- Participez à un projet de développement ambitieux dans un environnement en constante évolution.
- Travaillez aux côtés d'experts dans un cadre dynamique et stimulant.
- Développez vos compétences dans un secteur premium en plein essor.
- Bénéficiez d'un cadre de travail fondé sur la confiance, l'autonomie et la responsabilité.
Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier, et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.
A ce titre, vous serez amené à :
- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
- Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements et crédits, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
- Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
- Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
- Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
- Effectuer régulièrement une veille économique et financière.
Chez LCL, vous serez accompagné.e dès votre prise de poste !
Vous intégrez un pôle Banque Privée au sein duquel évolue une équipe composée de Banquiers Privés (segment très haut de gamme) auxquels sont rattachés les conseillers assurances et services. Vous bénéficiez également de l'appui de spécialistes (Conseillers en ligne Banque au quotidien, Assurances et crédits, Gestionnaires de Portefeuilles, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux).
Cerise sur le gâteau, en rejoignant l'aventure LCL vous bénéficiez :
- des primes de participation et d'intéressement permettant de vous associer à la réussite de l'entreprise ;
- jusqu'à 19 jours de RTT par an (en fonction de votre contrat horaire) ;
- jusqu'à 33 jours de télétravail possibles par an ;
- d'une protection sociale renforcée ;
- d'une politique de parentalité avantageuse ;
- de conditions préférentielles sur les produits bancaires et d'assurances ;
- d'un accès au comité social et économique de votre établissement avec des tarifs négociés (voyages, culture, etc).
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Conseiller en Patrimoine H/F - METZ H/F
Il y a 2 heures
Critères de l'offre- Conseiller en patrimoine (H/F)
- Metz (57)
- CDI
- Temps Plein
- Secteur : Banque, Finance, Assurances
- Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère, MIAGE
- Envoyer par mail
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L'entreprise : Crédit Agricole
Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client.
En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société.
Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL »
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Voir plus de contenus
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En nous rejoignant, vous intégrez un acteur de référence de la Banque Privée en France et bien plus encore vous :
- Participez à un projet de développement ambitieux dans un environnement en constante évolution.
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- Développez vos compétences dans un secteur premium en plein essor.
- Bénéficiez d'un cadre de travail fondé sur la confiance, l'autonomie et la responsabilité.
Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier, et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.
A ce titre, vous serez amené à :
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- Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements et crédits, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
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- Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
- Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
- Effectuer régulièrement une veille économique et financière.
Chez LCL, vous serez accompagné.e dès votre prise de poste !
Vous intégrez un pôle Banque Privée au sein duquel évolue une équipe composée de Banquiers Privés (segment très haut de gamme) auxquels sont rattachés les conseillers assurances et services. Vous bénéficiez également de l'appui de spécialistes (Conseillers en ligne Banque au quotidien, Assurances et crédits, Gestionnaires de Portefeuilles, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux).
Cerise sur le gâteau, en rejoignant l'aventure LCL vous bénéficiez :
- des primes de participation et d'intéressement permettant de vous associer à la réussite de l'entreprise ;
- jusqu'à 19 jours de RTT par an (en fonction de votre contrat horaire) ;
- jusqu'à 33 jours de télétravail possibles par an ;
- d'une protection sociale renforcée ;
- d'une politique de parentalité avantageuse ;
- de conditions préférentielles sur les produits bancaires et d'assurances ;
- d'un accès au comité social et économique de votre établissement avec des tarifs négociés (voyages, culture, etc).
Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profilRéférence : 2024-95199
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