[réf. p12695824] Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée Septembre 2025.

Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Gestion de Patrimoine.

• Accompagner et conseiller les clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine ;
• Analyser la situation financière et fiscale des clients pour proposer des solutions adaptées (investissements, assurance-vie, fiscalité, transmission, etc.) ;
• Participer au développement du portefeuille client et à la prospection commerciale ;
• Assurer un suivi régulier et la fidélisation des clients ;
• Collaborer avec les experts internes (juristes, fiscalistes, gestionnaires) pour affiner les recommandations patrimoniales ;
• Effectuer une veille économique et juridique sur l'évolution du marché et des réglementations.
• Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère 1 Gestion de Patrimoine ;
• Appétence pour la finance, la fiscalité et la relation client ;
• Bonne capacité d'analyse et aisance avec les chiffres ;
• Sens du conseil, écoute active et approche commerciale ;
• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels financiers ;
• Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative.