Stage - Assistant conseiller en gestion de patrimoine
Euodia Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI) situé sur un axe majeur de Neuilly sur Seine (92) et fondé par quatre anciens cadres en gestion privee.
Loin de l'image classique du cabinet de conseil en gestion privée, Euodia Finance est un cabinet jeune et dynamique. Nous souhaitons apporter à notre clientèle de cadres et de cadres supérieurs une dimension nouvelle en intégrant à notre profession les nouvelles technologies et les derniers réseaux de communication.
Notre conseil s'appuie sur une gamme de produits très large et diversifiée sur 2 axes principaux qui restent le conseil en investissement en valeurs mobilières et le conseil en immobilier de rapport.
Nous recherchons des profils qui nous permettront de poursuivre notre développement.
Tâches- Evaluer le patrimoine d'un client, étudier les ressources et la situation familiale ;
- Assimiler les attentes du client et Déterminer une stratégie de placement ;
- Accompagner le consultant tout au long du cycle de conseil : préparation et participation aux rendez vous clients;
- Assurer le suivi administratif des dossiers
- Participer à la création de contenu webmarketing/ rédaction d'articles d'actualités sur les thématiques de défiscalisation, financières, patrimoniales et immobilières.
Exigences
PROFILS- Vous êtes en Licence 3/ Master 1;
- Vous avez de bonnes connaissances dans les outils informatiques (pack office)
- Vous êtes autonome, organisé, curieux et apprenez vite
- Excellente communication orale et écrite.