Conseiller en gestion de patrimoine h/f - La Rochelle
LIP LA ROCHELLE La Rochelle CDI Temps Plein 43 000 €/an
LIP La Rochelle recherche pour son client, groupe reconnu depuis plus de 100 ans en solutions de gestion de patrimoine, son(sa) futur(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour le secteur de La Rochelle.
Votre secteur : La Rochelle et ses alentours, voire plus selon vos envies.
>> Pour débuter, le client vous confie un portefeuille d'au moins 150 clients que vous devrez suivre et accompagner
>> Vous effectuerez une formation initiale rémunérée de 5 semaines au sein du centre de formation du groupe
>> Tout au long de votre parcours, vous aurez bénéficierez de formations continues
>> Vous aurez un soutien dans l'organisation de vos évènements (soirées, petits déjeuners etc.)
Que faire ? Comment faire ?
Vous proposerez des solutions personnalisées et diversifiées à vos clients en leur offrant conseil, soutien et accompagnement.
Votre clientèle : particuliers et professionnelsVotre secteur : La Rochelle et ses alentours, voire plus selon vos envies.
Vos solutions en gestion de patrimoine : épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et prévoyance
Comment y parvenir ???>> Pour débuter, le client vous confie un portefeuille d'au moins 150 clients que vous devrez suivre et accompagner
>> Vous effectuerez une formation initiale rémunérée de 5 semaines au sein du centre de formation du groupe
>> Tout au long de votre parcours, vous aurez bénéficierez de formations continues
>> Vous aurez un soutien dans l'organisation de vos évènements (soirées, petits déjeuners etc.)
>> La hotline juridique et fiscale toujours présente et un soutien marketing
Vous serez un vrai chef d'entreprise, juridiquement indépendant mais ayant une couverture sociale, mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire !Que faire ? Comment faire ?
- Développer votre portefeuille et animer votre réseau
- Organiser des évènements, petits déjeuners, réunions; libre à vous !
- Etablir un bilan patrimonial de vos clients pour mieux les conseiller, vendre les solutions adaptées et fidéliser votre clientèle
- Apportez des solutions techniques avec déontologie, confidentialité et dans le respect juridique
- Organiser votre temps de travail comme vous le souhaitez
- Bénéficier des outils et technologies du groupe
- Percevoir la rémunération à la hauteur de votre engagement
Le poste est basé à La Rochelle
Doté(e) d'un esprit entrepreneurial et d'un sens commercialAutonomie, organisation, ténacité, sens de l'objectif, écoute seront vos meilleurs atouts pour ce poste.
Statut : Technicien
Groupe LIPLa Rochelle (17)
de 100 ans en solutions de gestion de patrimoine, son(sa) futur(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour le secteur de La Rochelle.
Vous proposerez des solutions personnalisées et diversifiées à vos clients en leur offrant conseil, soutien...
LCLLa Rochelle (17)
pour son expertise en gestion de patrimoine depuis 1952.
Avec plus de 200.000 clients et 800 collaborateurs répartis sur 96 implantations nationales, nous sommes dans le Top 3 des acteurs du private banking en France.
Nous nous engageons à fournir des services...
Exco ValliancePérigny (17), 4 km de La Rochelle (17)
vous être proposées :
• Mise en place d’outils de pilotage à destination des entreprises,
• Réalisation de prévisionnels et de dossiers de financement,
• Valorisations d’entreprises et de fonds de commerce,
• Gestion de patrimoine (IR/IFI),
• Analyse...
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