Conseiller clientele banque prive h/f
Description du poste
Ergalis Banque et Assurance, agence spécialisée du groupe ACTUAL, recrute pour le compte de son client, acteur majeur du secteur de la Banque et Assurance, un(e) Client Service Officer (CSO) pour une mission d'intérim d'une durée de 9 mois.
Notre client est spécialisé dans l'accompagnement des clients fortunés et des investisseurs professionnels, en offrant des solutions financières personnalisées. Présent à l'international, il se distingue par une expertise approfondie et une relation client de qualité, enrichies par des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de chacun.
En tant que Client Service Officer, vous jouerez un rôle clé dans la gestion de la relation client et dans le bon fonctionnement des opérations bancaires quotidiennes. Vos responsabilités incluront notamment :
- Préparation des dossiers d'ouverture de comptes et gestion des informations du prospect.
- Prise en charge des opérations bancaires quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées/sorties de capitaux).
- Suivi des échéances et mise à jour documentaire et réglementaire du dossier client.
- Interaction régulière avec les clients pour promouvoir les canaux digitaux et assurer la gestion de la relation.
- Préparation des RDV clients en collaboration avec les banquiers (reportings, propositions financières, préparation des documents de souscription).
- Suivi des échéances crédits et renouvellements.
- Interactions avec d'autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, etc.).
Description du profil
Compétences : Vous êtes rigoureux(se), autonome, et avez un excellent sens de l'organisation et de la gestion des priorités. Vous avez un bon esprit d'équipe et un sens aigu du service client.
Qualités relationnelles : Vous êtes à l'aise dans les échanges commerciaux et êtes capable de gérer des demandes clients de manière proactive et réactive.
Rédaction et analyse : Vous avez une bonne capacité rédactionnelle et êtes capable d'analyser des documents financiers avec rigueur. Formation : Bac+2/3 en finance, banque ou assurance.Expérience : Vous disposez de 2 à 5 ans d'expérience dans la relation clientèle en banque privée, avec une bonne maîtrise des opérations bancaires et financières.