Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F

L'entreprise qui recrute

Poste à pourvoir en CDI à Vannes ou Caen.

• Préparer en amont les rdvs des conseillers (conformité, adéquations, actualités du portefeuille client, mise à jour des documents manquants etc.)
• Assurer post rdv la réalisation des opérations (changement de clauses, souscriptions, versements, rachats, arbitrages, propositions d'allocations etc.) convenues dans le cadre réglementaire
• Assurer le traitement quotidien des sollicitations clients
• Prendre les rdv pour les conseillers selon les outils de suivi (fidélisation)
• Opérer l'ensemble des contrôles nécessaires afin d'éviter tout risque opérationnel, financier, réglementaire et de qualité
• Garantir la qualité de données : KYC, LDM, DER, etc.

• Equipe dynamique, tournée vers le client
• Perspectives d'évolution au sein du groupe
• Intégration et programme de formations (réglementaires, CIF, outils etc.)
• Télétravail : 1 journée par semaine après la période d'essai

Rémunération : 35.000 à 40.000 euros / 12 mois

Horaires fixes : 8h30-12h30 / 14h-17h30 (37h)

• Vous êtes issu(e) d'une formation en finance ou gestion de patrimoine.
• Détenteur du statut du CIF, vous devez être à l'aise avec les outils métiers et digitaux.
• Connaissances en finance et des règles du métier compliance
• Capacité rédactionnelle, appétence pour l'analyse et les rapports
• Doté d'un bon relationnel client et d'une appétence administrative
• Vous devez manifester d'un esprit d'équipe, de professionnalisme et de rigueur pour apporter de la qualité de services aux clients, assurer le cadre réglementaire des opérations et le soutien aux conseillers.

Nous sommes un collectif de recruteurs passionnés, qui agit concrètement pour une approche respectueuse des clients en valorisant l'expérience candidat avant tout.

Statut : Agent de maîtrise