Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants - Toulouse (H/F)

Description du poste

Description de l'entreprise

A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.

L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l'UFF compte près de 1 200 collaborateurs(trices), dont plus de 800 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 81% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l'UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l'initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Description du poste

Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la convivialité.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de :

• Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille de clients personnes morales (TPE/PME) et de dirigeants, dans le secteur géographique qui vous sera confié.
• Apporter votre expertise à vos clients, dans les domaines suivants :
• Les ressources financières de l'entreprise : création de réserves de trésorerie, optimisation des excédents, anticipation des passifs sociaux.
• Les ressources humaines de l'entreprise : mise en place de solutions de protection sociale, de rémunération différée, de retraite collective, ou encore d'épargne salariale permettant de mettre en œuvre les leviers nécessaires à la fidélisation et l'intéressement des salariés à la performance de l'entreprise.
• Les ressources personnelles du dirigeant : diversification de patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale, financière et personnelle

Vous avez le goût du challenge ? Nous vous donnons rendez-vous dans l'une de nos 25 agences !

• pour un statut de salarié et de l'autonomie dans votre organisation
• pour l'accompagnement de votre manager, le soutien de votre future équipe mais aussi de nos experts et fonctions supports,
• pour notre centre de formation interne unique sur le marché,
• pour des perspectives de carrière et de mobilité à la mesure de votre ambition,
• pour notre large gamme de solutions d'investissement construite en architecture ouverte,
• pour une rémunération fixe attractive, adossée à des primes déplafonnées,
• pour nos valeurs humaines et éthiques,
• pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients,
• et plus encore…

• Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers et/ou de protection sociale (épargne salariale, retraite et prévoyance santé) idéalement auprès d'une clientèle de dirigeants et/ou de personnes morales.
• Vous êtes commercial(e) dans l'âme et avez une grande aisance relationnelle auprès d'une clientèle de dirigeants.
• Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d'atteindre vos objectifs.

• Contrat en CDI, statut salarié
• Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée.
• Primes d'intéressement, de participation et plan d'épargne groupe.
• Prévoyance et mutuelle d'entreprise.
• Carte de tickets restaurant.
• Un permis B en cours de validité est nécessaire (indemnités kilométriques remboursées).

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Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants - Toulouse (H/F)

Il y a 14 heures

• Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
• Toulouse (31)
• CDI
• Temps Plein
• Secteur : Banque, Finance, Assurances
• Expérience requise : 3-5 ans
• Permis B
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L'entreprise : UFF

Elle commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte.

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A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.

L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l'UFF compte près de 1 200 collaborateurs(trices), dont plus de 800 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 81% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l'UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l'initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

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Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la convivialité.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de :

• Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille de clients personnes morales (TPE/PME) et de dirigeants, dans le secteur géographique qui vous sera confié.
• Apporter votre expertise à vos clients, dans les domaines suivants :
• Les ressources financières de l'entreprise : création de réserves de trésorerie, optimisation des excédents, anticipation des passifs sociaux.
• Les ressources humaines de l'entreprise : mise en place de solutions de protection sociale, de rémunération différée, de retraite collective, ou encore d'épargne salariale permettant de mettre en œuvre les leviers nécessaires à la fidélisation et l'intéressement des salariés à la performance de l'entreprise.
• Les ressources personnelles du dirigeant : diversification de patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale, financière et personnelle

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• pour nos valeurs humaines et éthiques,
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• Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers et/ou de protection sociale (épargne salariale, retraite et prévoyance santé) idéalement auprès d'une clientèle de dirigeants et/ou de personnes morales.
• Vous êtes commercial(e) dans l'âme et avez une grande aisance relationnelle auprès d'une clientèle de dirigeants.
• Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d'atteindre vos objectifs.

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• Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée.
• Primes d'intéressement, de participation et plan d'épargne groupe.
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• Carte de tickets restaurant.
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Salaire et avantages

Référence : 741756473

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