Gérant(e) Privé / Conseil Patrimonial (H/F)
Le poste de Gérant(e) Privé / Conseil Patrimonial (H/F)
35H Autre
Ponctuels Zone régionale
FICHE DE POSTE GERANT(E) PRIVE / CONSEIL PATRIMONIAL
REFERENCE PATRIMOINE est une société de conseil en gestion privée qui adresse des clients entrepreneurs, cadres supérieurs et professions libérales.
Créé en 2007, Référence Patrimoine gère le patrimoine de 200 familles pour un montant d'encours placé de 100 M€. Nos bureaux sont situés à Paris 17ème.
Pour épauler les gérants associés et développer la clientèle, nous recrutons un(e) gérant(e) privé€ / conseil patrimonial.
Ses missions principales sont les suivantes :Identifier, développer et gérer un portefeuille de clients (particuliers et professionnels) en fournissant des conseils en gestion de patrimoine et en investissements financiers
Identifier les besoins des clients et assurer la commercialisation des produits proposés par la société et en alignement avec la stratégie commerciale
Assurer un accompagnement commercial complet et un suivi de l'activité des clients
Accompagner les clients dans la création, la valorisation, le développement et la transmission de leur patrimoine
Conseiller les professionnels sur des montages financiers innovants, en assurant la rentabilité des propositions
Développer des liens avec des cabinets d'experts comptables pour faciliter le relai des offres de la société
Traiter les leads en organisant un suivi personnalisé et réactif.
Gérer en binôme les principaux clients des 2 gérants associés
Participer à la sélection de l'offre à destination des clients
Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements
Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements
Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas exhaustive.
PROFIL RECHERCHE
Compétences :- Le candidat est issu d'une formation supérieure (bac +5) finance/banque, école de commerce.
- Le candidat maîtrise les enjeux fiscaux, juridiques et financiers liés à la gestion de patrimoine.
- Le candidat possède ou s'apprête à obtenir le statut CIF.
- Le candidat dispose d'une expérience réussie de minimum 3-5 ans au sein d'un cabinet CGP, d'un family office, d'une banque privée, d'une société de gestion ou d'un assureur.
- Le candidat possède de vraies capacités relationnelles, il entretient facilement des relations de confiance avec les clients
- Le candidat possède une vraie capacité d'analyse, il a la capacité de proposer à ses clients des solutions financières adaptées
- Le candidat fait preuve d'esprit d'équipe, de flexibilité et d'une grande capacité d'adaptation
- Le candidat est en phase avec les valeurs de l'entreprise, il fait preuve de pragmatisme et de pédagogie, il est digne de confiance
- Salaire fixe
- Primes trimestrielles sur résultat (non plafonnée)
- Primes qualité
- RTT
- Tickets-restaurants
- Téléphone portable
Poste à pourvoir de suite.
Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature à Julien Dussaussay, associé gérant :
Le profil recherché
Expérience souhaitée : 2 An(s)
Salaire et avantages
Mensuel, de 3 000 € à 5 000 €
Mobile
À savoir
Nombre de poste : 1Référence : 12265456