Conseiller Commercial en Gestion de patrimoine (H/F)
Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels).
Optélios en quelques mots- Une expertise depuis 2012
- 7 centres d’affaire (Paris 8eme, Orsay, Bordeaux, Val d'Europe, Capbreton, Toulouse et Marseille)
- 50 collaborateurs
- + de 3 000 clients
- Des partenaires renommés (Swisslife, Aviva Abeille, Vie Plus, etc..)
Ici, nous faisons du sur-mesure et notre statut indépendant nous permet d'offrir le meilleur conseil et un accompagnement à chaque étape (bilans patrimoniaux, recommandations stratégiques, suivi personnalisé, accès aux meilleurs produits du marché ...).
Nos valeurs : Indépendance, Suivi personnalisé, Confiance, Proximité !
Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche de notre nouveau collaborateur, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Saisissez une véritable opportunité : travaillez au sein d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients et un travail reconnu à sa juste valeur.
Au sein d'une équipe dynamique d'une quarantaine de consultants, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets d'investissements financiers ou immobiliers.
Vous pourrez compter sur un modèle précurseur et unique de distribution, des solutions innovantes, une méthodologie de vente qui a fait ses preuves et un développement constant de solutions digitales au service des clients et des conseillers
- Prospecter et développer un portefeuille de clients
- Analyser la situation financière des clients et proposer des solutions adaptées
- Conseiller et accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine
- Assurer un suivi régulier des placements et investissements des clients
- Assurer une veille sur les produits financiers et les marchés pour proposer des recommandations pertinentes
- Fidéliser la clientèle en leur apportant un service de qualité et en répondant à leurs besoins
- Participer à des actions de communication et de promotion pour développer la notoriété de l'entreprise dans le domaine de la gestion de patrimoine
- Bac +3 en finance, gestion de patrimoine ou domaine similaire
- Au moins 1 à 3 ans d'expérience dans le conseil en gestion de patrimoine
- Excellente connaissance des produits de placement et des outils de gestion financière
- Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions adaptées
- Aptitudes commerciales et capacité à développer un portefeuille clients
- Maîtrise des techniques de négociation et de vente
- Autonomie, rigueur et organisation dans la gestion des dossiers clients