Conseiller En Patrimoine - ANGERS H/F

apartmentCrédit Agricole placeAngers calendar_month13/02/2025

Description du poste

En nous rejoignant, vous intégrez un acteur de référence de la Banque Privée en

France et bien plus encore vous :

Participez à un projet de développement ambitieux dans un environnement en

constante évolution ;

Travaillez aux côtés d'experts dans un cadre dynamique et stimulant ;
Développez vos compétences dans un secteur premium en plein essor ;
Bénéficiez d'un cadre de travail fondé sur la confiance, l'autonomie et la

responsabilité.
En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL
Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire dans l'ensemble

de la relation bancaire : placements, crédits, banque au quotidien et assurances. Vous

les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la
fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez

conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier, et

commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité

et de déontologie.

A ce titre, vous serez amené à :

Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ;
Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les

placements et investissements et crédits, en tenant compte de leur situation, de leurs

besoins et des contraintes juridiques et fiscales ; • Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans
la relation commerciale ; • Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché ; • Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la

réglementation en vigueur ; • Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Chez LCL, vous serez accompagné.e dès votre prise de poste !

Vous intégrez un pôle Banque Privée au sein duquel évolue une équipe composée de
Banquiers Privés (segment très haut de gamme) auxquels sont rattachés les

conseillers assurances et services. Vous bénéficiez également de l'appui de

spécialistes (Conseillers en ligne Banque au quotidien, Assurances et crédits, Gestionnaires de Portefeuilles, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux).

LCL Banque Privée est l'une des premières banques privées en France, reconnue
pour son expertise en gestion de patrimoine depuis 1952. Avec plus de 200.000 clients

et 800 collaborateurs répartis sur 96 implantations nationales, nous sommes dans le Top 3 des acteurs du private banking en France. Nous nous engageons à fournir des

services patrimoniaux d'excellence tout en plaçant la satisfaction client au centre de

nos priorités.

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Conseiller En Patrimoine - ANGERS H/F

Il y a 2 heures

Critères de l'offre

Conseiller en patrimoine (H/F)
Angers (49)
CDI
Temps Plein
Secteur : Banque, Finance, Assurances
Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère, MIAGE
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L'entreprise : Crédit Agricole

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.
LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client.

En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société.

Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL »

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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