Conseiller Privé

Description du poste

La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.

Vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.

Vos missions principales consistent à :

• Piloter l'intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
• Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
• Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s'inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
• Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
• Accompagner vos clients dans l'organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
• Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;
• Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu'en travaillant sur la recommandation ;
• Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.

Description du profil

Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée.

Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste :

• Fibre commerciale
• Qualités relationnelles
• Autonomie
• Capacités de négociation
• Capacités d'adaptation
• Capacité à travailler en équipe
• Ecoute
• Réactivité
• Capacité à apprendre