Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance - Versailles / Paris

Offre à pourvoir.

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales d’ÉPARGNE ACTUELLE, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d’Assurance Vie AFER avec ses 200 000 clients et 16 Mds d’euros d’encours.

Avec plus de 30 ans d’existence et filiale à 100% de l’assureur Aviva France, vous bénéficierez de l’expertise d’un acteur majeur du marché de l’assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d’un réseau de 42 agences.

• Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers).
• Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé).
• Réception, tri et traitement du courrier.
• Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
• Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
• Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.

• Titulaire d'un BAC+3
• Vous avez des connaissances particulières : produits financiers, régimes patrimoniaux, Assurance Vie et Retraite
• Maitrise de la fiscalité
• Maîtrise des outils informatiques / Pack Office
• Vous possédez un bon relationnel, une forte capacité d’adaptation, un esprit d’équipe.
• Vous êtes autonome et curieux.
• Aisance communicationnelle
• Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams...)...

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.