Consultant en patrimoine h/f

Il repose sur un management exemplaire, une organisation performante et des relations proactives avec de nombreux partenaires

Des déplacements récurrents sont à prévoir sur l'ensemble du département des Côtes d'Armor.

• Vous réalisez des entretiens, consultations, audits et études dans votre spécialité ;
• Vous définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises
• Vous analysez les situations et préconisez des solutions adaptées ;
• Vous finalisez et formalisez, la ou les solutions retenues ;
• Vous assurez le suivi de la solution retenue dans le respect des délais et de la sécurité juridique et fiscale ;
• Vous conduisez et formalisez le suivi récurrent des dossiers en portefeuille ;
• Vous gérez l'offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances, conformément aux procédures en vigueur ;
• Vous pourrez être amené(e) à réaliser les audits de protection sociale ;
• Vous assurez une veille permanente dans le cadre de votre spécialité, définissez et mettez en ?uvre des stratégies en conséquence ;
• Vous êtes à l'écoute des collaborateurs comptables pour détecter et identifier les besoins des adhérents clients ;
• Vous rédigez des articles de presse dans le cadre de votre spécialité.

• De formation supérieure en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur une fonction similaire.
• Vous avez un sens de l'écoute, de l'analyse et de la synthèse vous permettant de proposer et de mettre en ?uvre l'offre de service la plus adaptée.
• Vous savez travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues et informer l'ensemble des intervenants qui collaborent au dossier.
• Le poste requiert un bon potentiel commercial, que ce soit pour vendre nos prestations à nos clients ou pour faire la promotion de ce service conseil

auprès de nos collaborateurs en interne.

Statut : Cadre