[réf. y976402] Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Loire (42) H/F
Groupama Loiré
Description du poste
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département de la Loire.
Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...
- Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
Description du profil
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
Capfinances 35Angers (49), 36 km de Loiré (49)
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Leader de la gestion de patrimoine
Notre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France...
Adequat Intérim & RecrutementAngers (49), 36 km de Loiré (49)
Description du poste
Poste à pouvoir sur le secteur Angevin - Environnement de travail motivant Poste challengeant
Vous avez le goût du challenge et l'envie de faire fructifier votre avenir ?
Je recrute un(e) futur(e) Conseiller(e) en Gestion...
nosemploisAngers (49), 36 km de Loiré (49)
Le poste de Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F)
CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers
Vous intégrez l'équipe juridique/patrimoine de 12...