[réf. b7029700] Analyst / Associate – Infrastructure Capital Markets – EMEA H/F
Description du poste
L'équipe Infrastructure Capital Markets EMEA (ICM) est une équipe spécialisée qui :- Origine des mandats sur le marché des capitaux de dette (y compris des placements privés européens et américains ainsi que des obligations de Projet
- Project Bonds
- publiques) ; et
- Exécute les émissions des placements privés européens en collaboration avec les différents départements de la banque (Coverage, Distribution, Financements Structurés, Legal, Rating Advisory, Sales, Syndicate, Sustainable Banking) pour des entreprises ou des projets d'infrastructure, de transport, de télécommunications et d'énergie.
Alors que l'équipe ICM est responsable de l'exécution des placements privés européens, les autres mandats de Project Bonds sont exécutés par les équipes concernées, notamment Debt Capital Markets (DCM) pour les obligations publiques non garanties et l'équipe Infrastructure Capital Markets Americas pour les placements privés américains.
La plateforme ICM est une activité stratégique dans le cadre de l'ambition globale de CACIB en matière de conseil et d'optimisation de bilan. L'équipe est répartie entre Paris et Londres et se situe à côté des équipes de conseil ERA (TAG et SFA).
Vos responsabilités principales :- Originer, en collaboration avec les équipes du Coverage, TMT & ERA, des placements privés européens (EUR PP) et US (US PP) pour des clients basés dans la région EMEA dans les secteurs infrastructure, transport et énergie et TMT) par le biais de pitchs auprès d'entreprises et de sponsors financiers
- Assister le département DCM dans l'origination d'obligations publiques structurées et de projets
- Participer au développement de nouvelles opportunités commerciales
- Promouvoir le « cross-selling » et la coopération avec d'autres départements de la banque (TMT/CLF, GMD, DAR, Coverage) en soutenant une approche agnostique en termes de produit et de format
- Etablir et développer des présentations clients/produits
- Analyser avec détails les opportunités de transactions
- Structuration / Exécution
- Structurer et exécuter des placements privés européens (sous format obligataire ou de prêts bancaires destinés aux investisseurs institutionnels)
- Discuter et échanger avec les émetteurs, les investisseurs (en coordination avec DAR), les avocats et d'autres tiers, ainsi qu'avec tous les groupes internes concernés (y compris le service juridique, la conformité, le crédit, le syndicat, la distribution, etc.) pour l'exécution des transactions
- Participer au processus de Q&A, due diligence entre émetteurs et investisseurs
- Coordonner avec les équipes concernées de DAR qui dirigent la syndication et la distribution
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Analyst / Associate – Infrastructure Capital Markets – EMEA H/F
Il y a 7 heures
Critères de l'offre- Gestionnaire de contrats assurance (H/F) , Conseiller en assurances (H/F) , Analyste - Direction des investissements (H/F) , Analyste crédit (H/F)
- Montrouge (92)
- CDI
- Temps Plein
- Secteur : Banque, Finance, Assurances
- Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère, MIAGE
- Envoyer par mail
- Je partage cette offre
- Partager sur :
L'entreprise : Crédit Agricole
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cibLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
- Voir toutes les offres Crédit Agricole
Description du poste
L'équipe Infrastructure Capital Markets EMEA (ICM) est une équipe spécialisée qui :- Origine des mandats sur le marché des capitaux de dette (y compris des placements privés européens et américains ainsi que des obligations de Projet
- Project Bonds
- publiques) ; et
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Alors que l'équipe ICM est responsable de l'exécution des placements privés européens, les autres mandats de Project Bonds sont exécutés par les équipes concernées, notamment Debt Capital Markets (DCM) pour les obligations publiques non garanties et l'équipe Infrastructure Capital Markets Americas pour les placements privés américains.
La plateforme ICM est une activité stratégique dans le cadre de l'ambition globale de CACIB en matière de conseil et d'optimisation de bilan. L'équipe est répartie entre Paris et Londres et se situe à côté des équipes de conseil ERA (TAG et SFA).
Vos responsabilités principales :- Originer, en collaboration avec les équipes du Coverage, TMT & ERA, des placements privés européens (EUR PP) et US (US PP) pour des clients basés dans la région EMEA dans les secteurs infrastructure, transport et énergie et TMT) par le biais de pitchs auprès d'entreprises et de sponsors financiers
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Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profilRéférence : 2024-92468
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