[réf. b6891604] Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine - Agence de Crolles
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Crolles
Description du poste
Poste et missions
La Direction du Réseau Isère Sud de l'Ain, recherche un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine sur l'Agence de Crolles.
Rattaché.e au Responsable de l'Equipe Gestion de Patrimoine, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel.Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.
Vos missions :- Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées,
- Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel,
- Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale,
- Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et dans le respect des risques et de la conformité,
- Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs.
Description du profil
Bac+5 dans la Gestion de Patrimoine.- Vous justifiez d'une expérience réussie sur un métier similaire.
- Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité,
- Vos capacités d'analyse et vos qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.
BDO FranceÉchirolles (38), 20 km de Crolles (38)
nous prenons des engagements forts pour l'épanouissement et l'avenir de nos équipes. Rejoignez-nous !
Vos missions :
Notre Filiale Eccelia Patrimoine est un cabinet de Gestion de Patrimoine spécialisé dans le Conseil et L'organisation Patrimoniale du chef...
ICM Investissement Clés en MainGrenoble (38), 16 km de Crolles (38)
Description du poste :
Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine expérimentés pour rejoindre notre équipe en tant que Commerciaux B2B. Le rôle consistera principalement à démarcher des confrères CGP afin de leur présenter...
Banque Populaire Auvergne Rhône AlpesGrenoble (38), 16 km de Crolles (38)
de patrimoine ;
• Etablir le relais avec le conseiller gestion de patrimoine ;
• Organiser et développer son activité commerciale ;
• Veiller au respect des lois et des règlements professionnels ;
• Suivre les risques et monter les dossiers de crédits...