Ingénieur patrimonial H/F - Vannes - réf. r06888215

Description du poste

Vous voulez rejoindre une entreprise d'envergure internationale, avec un fort ancrage local, au service de ses clients, capable d'offrir de belles perspectives, une rémunération attractive et des challenges au quotidien ?

Rejoignez en 2024 l'aventure Crédit Agricole du Morbihan « 100% humain, 100% digital » !

Véritable expert juridique et fiscal, vos missions en tant qu'Ingénieur Patrimonial au Crédit Agricole du Morbihan consisteront à :

• Apporter votre expertise aux Banques Privées des 3 Caisses Régionales Bretonnes : assistance directe et fonctionnelle à la démarche des Conseillers Privés et Chargés Affaires Entreprises (voire des Conseillers en Gestion de Patrimoine, à titre Exceptionnel).
• Prendre en charge des dossiers complexes sur le plan juridique et fiscal et partager votre savoir-faire auprès des autres conseillers.
• Échanger avec les conseils de nos clients.

En collaboration / coopération :

• Assister par de l'accompagnement en démarche clientèle, avec prise en charge juridique et fiscale des dossiers complexes
• Rechercher et formuler des propositions adaptées aux projets et attentes des clients ou prospects
• Valider, dès lors qu'il existe un risque juridique ou fiscal, sur la demande des Conseillers Privés, des propositions complexes.

• Intervenir pour la formation et l'information des commerciaux en droit et fiscalité du patrimoine par des interventions régulières et la mise à disposition de supports dédiés et adaptés
• Apporter et partager son expertise et son soutien technique juridique et fiscal pour tous lancements de produits ou opérations commerciales spécifiques à la clientèle patrimoniale
• Travailler en réseau avec les correspondants du Groupe CA (CAsa, filiales CR) et hors Groupe (Cabinets extérieurs, conseils clients ...)
• Se tenir constamment informé des évolutions juridiques, fiscales, économiques, de son domaine d'activité
• Veiller à la conformité et à la pertinence des conseils et préconisations données

 C.  Intervenir en réunion clients sur ses domaines d'expertise

Description du profil

De formation supérieure Master 2 Juridique / Fiscal, vous avez à votre actif 5 années d'expérience professionnelle sur un poste similaire.

Compétences recherchées :

1_COMPÉTENCES MÉTIERS

Maîtrise des outils et des process

2_APTITUDES RELATIONNELLES

Qualité Ecoute

3_RESSOURCES PERSONNELLES

Sens de l'organisation

4_ENGAGEMENT PERSONNEL

Sens du service client (interne/externe)