Conseiller Patrimonial H/F
Capijobnew Vaucluse
Mission Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prendrez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille d'une clientèle Patrimoniaux. Ainsi vous:- Rencontrez la clientèle existante et comprenez ses besoins afin d'y répondre au mieux,- Conseillez vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine,- Analysez la situation financière de vos clients afin d'établir un diagnostic financier et de proposer des solutions adaptées, - Proposez des solutions d?épargne et de placements,- Gérez les risques de votre portefeuille.
Profil Vous êtes idéalement diplômé(e) d'une formation supérieure en Banque ou Finance et justifiez d'une solide expérience sur la gestion de portefeuille Haut-de-Gamme.Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé.Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maîtrisez l'ensemble de la gamme de produits et services à destination d'une clientèle de clients Patrimoniaux.
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Poste : Poste : Rattaché au responsable régional, vous prenez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux (cadre supérieurs et dirigeants d'entreprises). Vous étudiez les besoins de vos clients, les accompagnez...
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Mission Rattaché(e) au Responsable de Secteur de la Seine-et-Marne (77), vous reprenez un portefeuille composé de clients patrimoniaux.A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Rencontrer les clients (Patrimoniaux, Professions Libérales...
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Nous recherchons pour notre client, acteur incontournable du secteur de la banque assurance, reconnu pour sa qualité de service, un Conseiller en gestion de patrimoine. Ce poste est à pourvoir rapidement en CDI sur Montbéliard.Directement rattaché...