Conseiller Commercial en Gestion de patrimoine (H/F)
Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels).
Optélios en quelques mots- Une expertise depuis 2012
- 7 centres d’affaire (Paris 8eme, Orsay, Bordeaux, Val d'Europe, Capbreton, Toulouse et Marseille)
- 50 collaborateurs
- + de 3 000 clients
- Des partenaires renommés (Swisslife, Aviva Abeille, Vie Plus, etc..)
Ici, nous faisons du sur-mesure et notre statut indépendant nous permet d'offrir le meilleur conseil et un accompagnement à chaque étape (bilans patrimoniaux, recommandations stratégiques, suivi personnalisé, accès aux meilleurs produits du marché ...).
Nos valeurs : Indépendance, Suivi personnalisé, Confiance, Proximité !
Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche de notre nouveau collaborateur, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Saisissez une véritable opportunité : travaillez au sein d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients et un travail reconnu à sa juste valeur.
Au sein d'une équipe dynamique d'une quarantaine de consultants, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets d'investissements financiers ou immobiliers.
Vous pourrez compter sur un modèle précurseur et unique de distribution, des solutions innovantes, une méthodologie de vente qui a fait ses preuves et un développement constant de solutions digitales au service des- Prospecter de nouveaux clients et développer un portefeuille de particuliers
- Établir un diagnostic financier et patrimonial des clients
- Proposer des solutions d'investissement et de gestion patrimoniale adaptées aux besoins des clients
- Assurer le suivi et la fidélisation de la clientèle existante
- Réaliser des études de marché et une veille concurrentielle
- Participer à la mise en place de stratégies commerciales et marketing
- Assurer un reporting régulier de son activité et des résultats obtenus
- Bac +3 en finance, gestion de patrimoine ou domaine similaire
- Expérience professionnelle de 1 à 3 ans dans le conseil en gestion de patrimoine
- Solides compétences en communication et en négociation
- Capacité à analyser les besoins financiers des clients et à proposer des solutions adaptées
- Connaissance approfondie des produits financiers et des marchés
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de portefeuille
- Capacité à travailler de manière autonome et à atteindre des objectifs commerciaux