Chargé de clientèle patrimoniale (f/h)
Marre de vous sentir mis dans une case ? Rassurez-vous, nous aussi ! Vous ne savez pas où vous serez dans 5 ans? Rassurez-vous, nous non plus ! Chez Expectra soyez vous-même, aligné avec vos valeurs et vos envies. Nous voulons vous rencontrer, avec vos forces et vos faiblesses, pour inventer ensemble VOTRE prochaine histoire professionnelle.
Travailler avec nous, c'est découvrir l'excellence en Comptabilité & Finance. Notre client, basé à Caen, offre des services financiers de pointe pour répondre aux besoins de ses clients.Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
Rejoindre cette entreprise, c'est intégrer une structure valorisant l'effort individuel, offrant de réelles perspectives d'évolution tout en veillant au bien-être de ses salariés. Quelles stratégies novatrices adopterez-vous comme Gestionnaire de patrimoine (F/H) pour nos clients?
En rejoignant notre client, vous développerez et consoliderez un portefeuille de clients patrimoniaux en offrant des conseils personnalisés et stratégiques- Valorisez et renouvelez votre portefeuille de clients en établissant des relations durables et fructueuses
- Conquérez de nouveaux clients en utilisant la recommandation et une prospection qualitative
- Analysez chaque situation client afin d'identifier leurs projets, besoins et attentes spécifiques
- Proposez des solutions sur mesure en respectant entièrement les règles de conformité
- Assurez la liaison avec des conseillers spécialisés pour optimiser l'expérience client et maîtriser le risque associé au portefeuille
- Contrat: CDI
- Salaire: 32/33k€ par année
- Avantages CSE
- Frais de transport en commun
- Prévoyance santé
- Primes et intéressements
- RTT
- Tickets restaurants Avec un minimum de 3 ans d'expérience, vous valorisez et renouvelez le portefeuille de clients patrimoniaux tout en maîtrisant le risque client.
- Expertise en conseil patrimonial avec au moins 3 ans d'expérience pertinente
- Capacité à prospecter et conquérir de nouveaux clients grâce à des recommandations solides
- Compétences analytiques pour étudier et comprendre les besoins et attentes de vos clients
- Aptitude à identifier et présenter des solutions conformes aux attentes des clients
Processus de recrutement
Rejoignez notre équipe en 3 étapes faciles ! Postulez, validez votre candidature et inutile de vous soucier de la suite, nous nous occupons de tout.