Gestionnaire de patrimoine financier

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance

• Gestion de portefeuille client : Accompagner, conseiller, fidéliser
• Réaliser des bilans patrimoniaux et fiscaux
• Élaborer des stratégies d’investissement, d’optimisation fiscale
• Assurer un suivi régulier des placements et des investissements des clients
• Se tenir informé des évolutions fiscales, juridiques et économiques impactant la gestion de patrimoine
• Identifier et prospecter de nouveaux clients potentiels pour élargir le portefeuille, en mettant en avant l’offre et les services de l’entreprise.

• Connaissance des produits financiers, fiscaux, et juridiques liés à la gestion de patrimoine (assurance-vie, immobilier, investissements financiers, fiscalité, etc.).
• Aisance relationnelle, capacité d’écoute
• Capacité à comprendre les besoins complexes des clients et à proposer des solutions adaptées.
• Compétence en outils informatiques et logiciels de gestion de patrimoine.

EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

RÉMUNÉRATION

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage

Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !