Conseiller Patrimonial H/F
Capijobnew Vaucluse
Mission Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prendrez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille d'une clientèle Patrimoniaux. Ainsi vous:- Rencontrez la clientèle existante et comprenez ses besoins afin d'y répondre au mieux,- Conseillez vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine,- Analysez la situation financière de vos clients afin d'établir un diagnostic financier et de proposer des solutions adaptées, - Proposez des solutions d?épargne et de placements,- Gérez les risques de votre portefeuille.
Profil Vous êtes idéalement diplômé(e) d'une formation supérieure en Banque ou Finance et justifiez d'une solide expérience sur la gestion de portefeuille Haut-de-Gamme.Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé.Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maîtrisez l'ensemble de la gamme de produits et services à destination d'une clientèle de clients Patrimoniaux.
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des collaborateurs de l'agence,- Rencontrer votre clientèle de Patrimonial et haut de gamme, répondre à ses besoins (financement, équipement, placement...) tout en cherchant à leur apporter un conseil adapté,- Suivre et maitriser les risques de votre portefeuille...
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Le posteVous voulez rejoindre une structure proche de ses clients? Nous recrutons pour notre client, son nouveau Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant H/F à Nice. Le conseiller (H/F) accompagne les clients particuliers et professionnels...
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Mission Rattaché(e) au Responsable de Secteur de la Seine-et-Marne (77), vous reprenez un portefeuille composé de clients patrimoniaux.A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Rencontrer les clients (Patrimoniaux, Professions Libérales...