Conseiller·ère Clientèle Privée H/F
LCL Moulins CDI
Chez LCL, aller de l'avant, c'est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.
En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme.Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.
Vos missions principales :
Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.
Votre futur environnement :Rejoignez l'agence de Moulins : 8 entrepreneur·ses du quotidien, uni·es par l'ambition d'accompagner les projets de nos client·es.
Votre Manager : Damien, Directeur d'Agence vous accompagnera en privilégiant l'esprit d'équipe, l'autonomie, la co-construction des objectifs.
L'Agence : Moulins agence collaborative se distingue par ses échanges quotidiens, une forte cohésion d'équipe et son dynamisme local.
Votre évolution professionnelle compte pour nous :Nous vous proposons un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.
Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.
Bien plus qu'un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.
Vous avez à minima une première expérience (y compris en stage ou alternance) en gestion de patrimoine ou en banque, au contact d'une clientèle haut de gamme.
SAFTIMoulins (03)
De vraies perspectives d’évolution : possibilité de constituer et développer votre
propre équipe.
• La force d’un grand réseau : plus de 6 500 conseillers en Europe et une notoriété
n°1 en France.
Pourquoi SAFTI ?
• Un réseau solide et reconnu...
Moulins (03)
chaque jour nos clients sociétaires. C'est aussi ce qui vous anime ?
PAS JUSTE UN QUOTIDIEN !
Être conseiller(re) en assurance à la Matmut, c'est être complice des projets de vie de nos sociétaires.
Au sein d'une agence à taille humaine...
DECATHLONAvermes (03), 3 km de Moulins (03)
Chez Decathlon, on partage bien plus qu'une passion pour le sport :
on aime profondément le commerce , celui qui se vit sur le terrain, dans la rencontre, dans chaque échange avec nos clients.
Si tu es animé e par l'envie de conseiller, de vendre...
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