[réf. i32798120] Middle officer assurances & gestion de patrimoine cdi - orchies
AquilaRH Coutiches
Description du poste
Le Middle Officer en assurances et gestion de patrimoine joue un rôle clé dans le suivi administratif et opérationnel des dossiers clients. Il/elle est l'interface entre les conseillers, les partenaires assureurs et les clients pour assurer une gestion fluide et efficace des souscriptions et des contrats d'assurance.
Vos missions
Gestion administrative et commerciale des contrats d'assurance- Traiter et suivre les dossiers de souscription en assurance (vie, prévoyance, santé, retraite, IARD Etc…).
- Vérifier la conformité des documents transmis et assurer leur archivage.
- Assurer le suivi des dossiers clients en lien avec les compagnies d'assurance et les partenaires.
- Gérer les mises à jour contractuelles et les modifications des contrats.
- Assurer un contact régulier avec les clients pour répondre à leurs demandes administratives.
- Gérer les relances et le suivi des échéances contractuelles.
- Apporter un support aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion des dossiers clients.
- Développer le portefeuille clients
- Participer à l'amélioration continue des procédures internes et à la digitalisation des process.
- Veiller à la mise en conformité avec les évolutions réglementaires du secteur.
- Assurer une veille sur les meilleures pratiques en gestion middle office et sur les nouvelles offres d'assurance.
Description du profil
Pré-requis
Formation et expérience- Diplôme : Bac+2 à Bac+5 en finance, assurance, gestion de patrimoine ou banque.
- Expérience : 2 à 5 ans en middle office, gestion administrative ou support commercial dans le domaine de l'assurance ou de la finance.
- Rémunération : fixe + Variables déplafonnés et attractifs.
- Avantages : Mutuelle collabarateur(trice) prise en charge à 100%, téléphone pro
- Perspectives d'évolution : Possibilité d'évoluer vers un poste de référent middle office ou de manager d'équipe.
Profil recherché
Compétences techniques- Connaissance des produits d'assurance et de gestion de patrimoine.
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, CRM, logiciels de gestion d'assurance).
- Capacité à analyser et traiter des dossiers de souscription avec rigueur.
- Rigueur et sens de l'organisation.
- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe.
- Esprit d'initiative et autonomie dans la gestion des tâches.
Informations complémentaires
Type de contrat : CDITemps de travail : Temps plein
ASCENCIA Business SchoolLille (59), 22 km de Coutiches (59)
L'école Exchange Collège de Lille recherche un(e) alternant(e) entant que conseiller en gestion de patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.
Un poste...
GroupamaLens (62), 26 km de Coutiches (59)
Description du poste
Indépendant.e et jamais seul.e !
Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements...
BNP Paribas Mission HandicapArmentières (59), 34 km de Coutiches (59)
vous travaillerez soit du mardi au samedi, soit du lundi au vendredi.
Cette expérience réussie vous ouvrira la voie vers différents postes de Conseiller en Gestion de Patrimoine et un parcours évolutif au sein du groupe BNP Paribas. Notre ambition partagée : faire...