Conseiller en gestion de fortune H/F
Vous cherchez la solidité et la force d’un groupe ? Vous aimez les challenges, être mentorés, formés et travailler en collectif ?
Bienvenue chez AXA Wealth Services !
Chez nous, le bien-être et l’épanouissement professionnel de nos équipes est primordial. Si au quotidien nous pouvons apporter autant d’expertise et d’engagement à nos clients, c’est parce que nous agissons collectivement et dans un environnement de confiance et de partage.Notre cœur de métier est la gestion des contrats d’assurance vie pour nos clients haut de gamme. Véritable précurseur de la digitalisation dans le monde de l’assurance vie, notre organisation a pour objectif de fournir un service de qualité à tous nos clients et partenaires, et ce de manière durable.
Dynamisme, sens du service, adaptabilité, le développement d’AXA Wealth Services ne fait que commencer.
C'est pourquoi, chaque jour, nous cultivons un état d’esprit ouvert et innovant pour permettre à tous d’évoluer collectivement.
Filiale du renommé groupe AXA, notre structure cultive l’agilité et l’esprit entrepreneurial par son management participatif et horizontal qui prône l’entraide, la bienveillance et un véritable équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Ce n’est pas parce que notre métier est très sérieux que nous nous prenons au sérieux.
Notre aventure est collective, participative, et c’est ensemble que nous progressons !
Chez AXA Wealth Services, nous partageons bien plus qu’un métier parce que l’épanouissement de chaque collaborateur est au cœur de notre réussite.
Afin de continuer à développer nos multiples projets AXA Wealth Services recrute de nombreux talents en 2024.
Missions
La Gestion Privée directe d’AXA est un pôle d’expertise dédié aux clients fortunés afin de répondre aux attentes les plus variées en matière de stratégies patrimoniale et financière.
Rattaché au Directeur de la Gestion Privée directe (clientèle non intermédiée), vous êtes au cœur de la stratégie de développement de la Gestion Privée, et vous participez à notre ambition de croissance sur le segment des clients fortunés.
Basé à Paris, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients localisés majoritairement en région parisienne mais également dans le reste de la France.
Votre mission consiste à :
- Accompagner les clients fortunés du portefeuille avec une vision 360 de leurs enjeux patrimoniaux et financiers pour leur proposer l’offre dédiée dans un contexte règlementaire sécurisé
- Conquérir de nouveaux clients chefs d’entreprises ou de grandes familles
- Nouer une relation de confiance avec cette clientèle très avertie, exigeante et construire un partenariat sur la durée avec ses conseils (notaire, avocat, expert-comptable et Family office)
Profil
Vous êtes titulaire d’un Bac +5 avec une spécialisation en gestion de patrimoine et en gestion financière. Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de 10 ans minimum dans l’accompagnement d’une clientèle fortunée, de chefs d’entreprise ou de grandes familles.
Vous maîtrisez l’offre existante : gestion patrimoniale, gestion financière, offre assurance et offre bancaire, immobilier.
Vous êtes à même de proposer des solutions patrimoniales complexes intégrant l’ensemble des problématiques financières et patrimoniales (juridiques, fiscales et successorales), en vous appuyant sur les diverses expertises de la Gestion Privée d’AXA (ingénierie patrimoniale, société de gestion, banque, immobilier, prévoyance, etc).
Votre connaissance du métier intègre notamment :
- Les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière (libre, gestion sous mandat, fonds dédiés, etc),
- Les aspects juridiques et réglementaires de l'assurance vie,
- Les règles déontologiques, LME et de devoir de conseil,
- L’environnement national et international de la Gestion Privée.
Vous devez être capable d’appréhender l’ensemble de l’offre financière de la Gestion Privée : gestion libre (univers d’investissement très large) et la gestion sous mandat avec l’appui de l’expertise de notre société de gestion.
Vous êtes doté d’un très bon sens relationnel et commercial et savez accompagner des clients à très haut potentiel.
Vous avez une appétence pour le développement d’un portefeuille de clients qui peut être facilité par votre propre carnet d’adresses.
Vous avez un fort niveau d’autonomie dans vos actions de gestion et de conseil tout en ayant un esprit d’équipe nécessaire pour travailler en collaboration avec les différentes expertises internes.
La différence étant une chance, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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