Conseiller(e) à dominante patrimoniale - Agence de Sarzeau H/F
Acteur majeur de l'économie locale avec plus de 400 000 clients, le CA 56 bénéficie par ailleurs, d'un maillage local fort.
Aujourd'hui, nos 1 120 collaborateurs sont déployés sur près de 80 agences de proximité, étendues sur l'ensemble du département, et son siège social, situé à Vannes.
VOS MISSIONS :Participer au développement du fonds de commerce : organiser, animer et développer un portefeuille clients avec une dimension proactive, renforcée par des outils de connaissance clients et dans un souci de grande satisfaction client et de rentabilité
Construire des propositions adaptées aux besoins du client, après analyse de son contexte économique, juridique et/ou fiscal.Vendre une gamme définie de produits et services Banque et Assurance dans le cadre d'entretien conseil en face à face ou en multicanal dans le cadre des pratiques et engagements relation client définies par la Caisse Régionale.
Détecter les risques potentiels et y apporter les actions correctives afin d'éviter la dégradation de la situation du client.
Viser la très grande satisfaction client à chaque étape de son parcours en s'appuyant sur la diversité des canaux.
Compléter et formaliser les dossiers relatifs aux crédits, à l'épargne, aux services et à l'assurance de façon exhaustive, en veillant à l'authenticité et à la pertinence des documents fournis.
Assister et soutenir les autres conseillers (Outils, Offres) pour traiter tout ou partie des dossiers à caractère complexe (fiscalité…) et partager son savoir-faire dans le domaine de la collecte
Aider à l'intégration et au suivi de la démarche « mon patrimoine » dans l'agence
Aider à maintenir la culture « collecte » des autres conseillers
Orienter vers le bon interlocuteur, développer les synergies ou faire de la prescription (interne , filiale , partenaires) en fonction du besoin du client.
AVANTAGES : RTT
Télétravail 1j/s (après 6 mois d'ancienneté)Épargne salariale ( Intéressement)
Participation au Transport
CSE
Titre-restaurant
Chèque vacances
Réduction tarifaires
VOTRE PROFIL :Vous avez une forte appétence commerciale et le sens de la négociation, Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur Bac +3 minimum
Dynamique, autonome, vous possédez de bonnes qualités relationnelles
Vous faites preuve de rigueur et d'organisation
Vous avez une expérience réussie dans le domaine du conseil auprès des Particuliers et vous vous destinez à être Chargé de clientèle patrimonialeVous avez l'envie de construire un parcours professionnel vers des métiers d'expertise ou de management.
Rejoignez-nous !
Rejoindre le Crédit Agricole du Morbihan, c'est aussi:Travailler au sein d'un Groupe solidaire et mutualiste, Bénéficier d'une formation sur un panel de métiers bancaires et d'un accompagnement personnalisé dès son intégration, S'offrir des opportunités d'évolution professionnelle vers des métiers d'expertise ou de management (près de 100 métiers répartis en agence ou au siège).