Conseiller en gestion de patrimoine Stage

Bienvenue chez Les Hermines !

Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos clients, débutant toujours par une phase d’écoute et une évaluation approfondie de la situation fiscale et patrimoniale de nos clients.

Vos missions

Missions

Dans le cadre de ce stage, vous serez intégré(e) à une équipe dynamique et contribuerez à divers aspects liés à la gestion de patrimoine. Vous aurez pour missions principales :

1. Back & Middle Office :

• Gestion administrative des dossiers clients.
• Suivi des opérations financières (contrats d’assurance-vie, PEA, produits d’épargne, placements financiers, etc.).
• Préparation et analyse de documents pour les consultations patrimoniales.
• Mise à jour des bases de données clients et reporting.

1. Accompagnement en Consultation Patrimoniale :

• Assistance lors des rendez-vous clients en binôme avec les conseillers.
• Analyse des besoins patrimoniaux et financiers des clients.
• Participation à la rédaction de recommandations et propositions personnalisées.
• Veille réglementaire et juridique dans le cadre de la gestion patrimoniale.

Vos compétences

• Formation : Vous êtes actuellement en Master 2 Finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine, gestion financière ou équivalent.
• Compétences :
• Excellente capacité d’analyse et de synthèse.
• Rigueur et sens du détail pour le traitement administratif.
• Aisance relationnelle et goût pour le conseil.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) et des logiciels de gestion patrimoniale.
• Qualités : Organisation, autonomie, réactivité, et esprit d’équipe sont indispensables pour réussir dans ce poste.

Avantages

• Une expérience enrichissante dans une entreprise en pleine croissance.
• Un accompagnement personnalisé pour développer vos compétences.
• Possibilité d'embauche à l'issue du stage selon les résultats obtenus.