Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Fontaine-lès-Dijon
Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine.Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.
En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable
d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier.
Vos principales responsabilités incluront l'analyse des besoins
financiers des clients, la formulation de recommandations
personnalisées, la mise en place de stratégies de placement et le suivi
régulier des performances des investissements.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre
leurs objectifs financiers et les accompagner dans la réalisation de
leurs projets. Rejoignez notre équipe dynamique et contribuez à aider
nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Vos missions- Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine
- Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients
- Proposer des solutions d'investissement adaptées
- Suivre et gérer les portefeuilles clients
- Fidéliser et développer le portefeuille clientèle
- Excellentes compétences en communication et en commerce
- Capacité à travailler de manière autonome et à atteindre vos objectifs fixés
Avantages
Formation adaptée et prise en charge.
Accompagnement terrain.
Fourniture de leads et/ou rendez-vous.
Commissions déplafonnées.