Originateur Mid Caps (Corporate & LBO Mid Caps) H/F
Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.
Vous rejoignez l'équipe MidCaps dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps), avec pour missions :- Participer à la mise en œuvre de la stratégie CLF MidCaps :
L'analyste aura la charge d'appuyer les originateurs Corporate et LBO dans la réalisation des missions suivantes :
Analyse, structuration et montage d'opérations de financements de nature corporate (y compris financements d'acquisition < 400m€ et opérations Event Driven) pour les clients corporates Mid Caps et d'opérations de financement d'acquisition LBO Mid Caps
Assistance aux Caisses Régionales pour des clients Mid Caps ou LBO Mid Caps pour lesquels CACIB n'est pas prêteur dans le cadre de missions de Conseil
Travail en collaboration avec l'équipe Corporate Acquisition Finance & LevFin France (LBO Large Cap) selon les cas
Elaboration du term sheet et de la lettre de mandat et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement en liaison avec l'équipe juridiqueSuivi des opérations en accompagnement des équipes Agency ou Middle Office à la mise en place et lors de la vie du crédit: négociation et suivi des avenants du portefeuille existant
L'analyste sera plus fortement impliqué sur les tâches suivantes :
Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherche sur les données du marché des crédits syndiqués corporate et LBO
Rédaction des supports de présentations clients : pitch books, propositions commerciales, Kick-Off slides…
Préparation des BOM et des demandes de crédit avec un focus particulier sur les analyses financières historique et prospective des clients, sur la base du package d'information disponible (Due Diligence, Mémorandum d'Information, recherche documentaire etc.)Collaboration avec l'équipe Portfolio dédié au LBO pour la préparation des revues annuelles et des demandes de waiver
Travail de modélisation des opérations à partir de BP clients
Préparation des comités de pricing et participation à l'élaboration des stratégies de syndication avec les équipes SyndicationParticipation à la présentation des pitchs, aux négociations commerciales et juridiques et présentations clients dès lors que cela est possible
Préparation/contribution aux revues de marché trimestriellesParticipation au Contrôle et reporting Equipe : Respect des directives internes applicables (compliance, risques…)
Respect des accords de créditConservation et transmission des éléments clés lors du closing des opérations
Contribution au reporting CLF des opérations en cours/perdues ou closes
Participation aux actions d'animation et de formation
Une première expérience en Front Office, ou en financements corporate ou structurés, ou en analyse crédit, est souhaitée.
Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).