Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine H/F

Vous accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme.

• Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers
• Vous définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises, des adhérents (professionnel et personnel)
• Vous accompagnez le client dans la mise en ?uvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)
• Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc.)
• Vous pourrez être amené(e) à réaliser les audits de protection sociale
• Vous collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et vous entretenez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc...)
• Vous gérez l'offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances
• Vous animez des réunions d'information et des sessions de formation auprès des clients et des collaborateurs

En adéquation avec les valeurs de l'entreprise, votre conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.

• Vous avez un sens de l'écoute, de l'analyse et de la synthèse vous permettant de proposer et de mettre en ?uvre l'offre de service la plus adaptée
• Vous savez travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues et informer l'ensemble des intervenants qui collaborent au dossier
• Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé.
• Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles et de synthèse.

Le poste est basé au siège social d'Angers avec des déplacements à prévoir sur le département du Maine-et-Loire.

• Rémunération : part fixe + part variable collective (intéressement et participation)
• De nombreux avantages (Télétravail, CSE)
• Nombreux jours de RTT
• Conditions de travail agréables dans une agence à taille humaine
• Un parcours d'intégration adapté pour tous les nouveaux collaborateurs
• Bureaux au Siège social, très proche du centre-ville d'Angers : avec parking privé et sécurisé
• Une politique de formation soutenue

Statut : Cadre