Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F - réf. d02166503
Groupama Lyon
Description du poste
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon (69).
Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...
- Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
Description du profil
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
ASCENCIA Business SchoolLyon (69)
L'école Exchange College de Lyon recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024...
TAYLOR MADE RECRUTEMENTLyon (69)
Taylor Made Recrutement, spécialiste du recrutement temporaire et permanent sur les métiers de l'Assurance, accompagne son client, groupe Français mutualiste leader dans le cadre de leur recherche d'un(e) : Conseiller de Gestion en Patrimoine...
GroupamaVillefranche-sur-Saône (69), 27 km de Lyon (69)
Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ?
Notre Inspecteur commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Villefranche-sur-Saône.
Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...