Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

• Rennes. Vous avez une expérience confirmée en Banque et Assurance sur le marché des Particuliers ou du Patrimoine et vous êtes titulaire d'un Master en Gestion Patrimoine ?Alors ce métier est fait pour vous !Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients.Nous recherchons une personnalité animée par la vente, le conseil et la satisfaction client et qui partage nos valeurs mutualistes.Vous serez en charge d'un portefeuille de Clients Haut de Gamme.Vos missions seront les suivantes :Relations multicanales et digitales :- Participer à la conquête et au développement d'une relation en mode multicanal- Favoriser la mise en place d'une relation multicanale avec les clients affectés à son portefeuilleDéveloppement :- Gérer et développer un portefeuille composé d'une clientèle de Particuliers Haut de Gamme et de Professions Libérales, dans le cadre d'une approche globale en commercialisant l'offre patrimoniale ;
• Gérer et développer la relation privée d'un portefeuille (co-affecté) de clients professionnels à potentiel- S'assurer d'être dans les référentiels de performances et d'activité de son métier- Intervenir sur les clients ou prospects des Agences à la demande de ses collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et d'appui) ;
• Assurer des actions de formation et de monitorat en interne sur son domaine d'expertise ;
• Favoriser les synergies avec les autres marchésSatisfaction client :- Mettre tout en oeuvre pour développer la satisfaction client et le Service Après la Vente des relations de son portefeuilleLe profil recherché : Master 2 en Gestion de Patrimoine minimum ou 5 années d'expérience confirmée en Conseil Patrimonial.Compétences attendues :Maîtrise de l'offre Epargne hors bilan et des outils digitaux, capacité à travailler en collaboration avec différents interlocuteurs, dont les Conseillers Privés, à gérer plusieurs tâches et à respecter les délaisDynamique, engagé, autonome et curieux, vous possédez des qualités relationnelles reconnues, d'excellentes compétences en communication écrite et orale, un sens du service et de la satisfaction clientVous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipeVous avez l'envie de construire un parcours professionnel vers des métiers d'expertise ou de managementVous serez rattaché(e) au Directeur de Clientèle Patrimoniale de votre territoire.Vos avantages à nous rejoindre :- Rémunération fixe + variable collective, 13ème mois, intéressement et abondement PEE- Carte Ticket Restaurant 10€/jours (participation employeur 50%),- Réduction collaborateur sur abonnements transports Le STAR en + des 50% pris en charge par l'entreprise- CSE, supplément familial, participation aux frais de garde enfants
• 6 ans, mutuelle- Conditions bancaires salariés- 5 semaines Congés Payés + 3/4 semaines de RTT cumulables- Plus de 180 métiers au sein de la Caisse Régionale d'Ille-et-Vilaine- Un environnement de travail agréable et repensé- 1 journée par semaine de télétravail et de travail déplacé possibleNous vous proposons un processus de recrutement simplifié en deux étapes :- Votre profil correspond à notre besoin, un chargé de recrutement prend contact avec vous pour un premier échange téléphonique,- Dans un second temps, à la suite d'un test de personnalité, vous réalisez un entretien avec un manager et un chargé de recrutement qui vous apporteront une réponse définitive.Dès votre arrivée, vous bénéficiez d'un parcours personnalisé et d'une formation métier renforcée au sein de notre Campus.Ce poste est à pourvoir dans la ville de Rennes.

Vous recevrez par mail l'invitation personnelle à présenter à l'accueil du salon.