[réf. h41581201] Conseiller Patrimonial-(H/F)
ASCENCIA Business School Lyon
L'école Exchange Collège de Lyon recherche un(e) alternant(e) entant que Conseiller Patrimonial pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024. Un poste avec des missions à forte valeur ajoutée :
Vous maîtrisez le Pack Office.
- Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)
- Gérer la relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine.
- Créer des tableaux pour le suivi de l'activité
Vous maîtrisez le Pack Office.
Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en Université ou Ecole de commerce avec une spécialité en gestion de patrimoine.
BNP ParibasLyon (69)
durable.
Découvrez [2] nos engagements pour notre clientèle et notre société.
Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp.
Êtes-vous notre prochain conseiller ou conseillère Patrimonial Affinité...
ENDRIXLyon (69)
ETI et Grand Groupe, en nous appuyant sur notre coeur de métier d'expertise financière, juridique, comptable et sociale.
Face aux nouveaux enjeux, notre offre n'a cessé de s'étoffer avec des départements de conseils spécialisés, permettant ainsi...
Crédit Mutuel CICLyon (69)
Description du poste
• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser...
Les meilleures offres d'emploi sélectionnées pour vous