Conseiller Commercial en Gestion de patrimoine (H/F)
Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels).
Optélios en quelques mots- Une expertise depuis 2012
- 7 centres d’affaire (Paris 8eme, Orsay, Bordeaux, Val d'Europe, Capbreton, Toulouse et Marseille)
- 50 collaborateurs
- + de 3 000 clients
- Des partenaires renommés (Swisslife, Aviva Abeille, Vie Plus, etc..)
Ici, nous faisons du sur-mesure et notre statut indépendant nous permet d'offrir le meilleur conseil et un accompagnement à chaque étape (bilans patrimoniaux, recommandations stratégiques, suivi personnalisé, accès aux meilleurs produits du marché ...).
Nos valeurs : Indépendance, Suivi personnalisé, Confiance, Proximité !
Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche de notre nouveau collaborateur, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Saisissez une véritable opportunité : travaillez au sein d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients et un travail reconnu à sa juste valeur.
Au sein d'une équipe dynamique d'une quarantaine de consultants, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets d'investissements financiers ou immobiliers.
Vous pourrez compter sur un modèle précurseur et unique de distribution, des solutions innovantes, une méthodologie de vente qui a fait ses preuves et un développement constant de solutions digitales au service des clients et des conseillers.
- Prospecter et développer un portefeuille de clients
- Analyser la situation patrimoniale des clients
- Proposer des solutions de placements financiers adaptées
- Conseiller et accompagner les clients dans leurs décisions d'investissement
- Assurer le suivi et la fidélisation de la clientèle
- Effectuer une veille sur les marchés financiers et les produits
- Participer à des événements et des actions de networking pour développer son réseau
- Bac +3 dans une discipline liée à la gestion de patrimoine
- Expérience professionnelle de 1 à 3 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine
- Bonne connaissance des produits financiers et des marchés financiers
- Capacité à analyser les besoins et attentes des clients en matière de gestion de patrimoine
- Excellentes compétences en communication et en négociation
- Capacité à travailler de manière autonome tout en faisant partie d'une équipe
- Sens de l'organisation et gestion efficace des priorités