[réf. g54279922] Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Cher (18) H/F - Bourges
Groupama Bourges
Description du poste
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur du Cher (18).
Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...
- Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
Description du profil
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
GroupamaIssoudun (36), 34 km de Bourges (18)
Description du poste
Indépendant.e et jamais seul.e !
Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne...
AdeccoVierzon (18), 29 km de Bourges (18)
fortunés.
5. Rémunération non plafonnée.
6. Formations et une aide sur le plan financier.
7. Développement de votre expertise en évoluant vers une certification en gestion de patrimoine.
Votre profil
Doté d'un esprit entrepreneurial, vous recherchez...
LHH Recruitment SolutionsBourges (18)
Gestionnaires de patrimoine indépendants H/F sur Bourges et sa région.
A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur présent sur la zone, vous aurez pour missions de :
• Conseiller vos clients particuliers et professionnels...
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