Assistant en Gestion de Patrimoine H/F - Talents Croisés

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CLIENT

Talents Croisés recherche pour son client, une Société de Gestion Privée/FO, un Assistant Middle/Back Office dans le cadre d'CDI.Pourquoi rejoindre cette société ?- Intégrez une entreprise à taille humaine qui valorise ses talents.- Profitez d'une excellente ambiance de travail, au sein d'une équipe passionnée et dynamique.Bénéficiez d'un package attractif :- Titres-restaurant à 10€- Mutuelle prise en charge à 100%- Rémunération attractive estimé entre 35k€ - 45k€ fixe + variable

POSTE

Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission d'accompagner ce dernier dans la relation avec ces clients et l'établissement des stratégies patrimoniales, fiscales...). Puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :
  • Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de diversification, de protection et de transmission du patrimoine- Réaliser un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et de ses objectifs
  • Suivi règlementaire des dossiers
  • Gestion des commissions/Rétrocessions
  • Garantir les opérations clients (assurance-vie,CT,PEA../)

PROFIL

Profil recherchéDiplômé(e) d'un Bac+2 minimum, vous avez acquis une première expérience significative au sein d'un Asset Manager, d'un Cabinet en Gestion de Patrimoine, ou d'une Banque Privée.Vos compétences techniques et qualités personnelles feront la différence :•Qualités relationnelles et d'écoute : capacité à établir des relations de confiance avec l'équipe et les partenaires.•Souplesse d'adaptation : agilité pour répondre aux demandes dans un environnement en constante évolution.•Discrétion et sens de la confidentialité : indispensables dans un cadre de gestion privée.•Force de conviction : aptitude à argumenter et défendre vos positions.•Organisation et rigueur : priorisation efficace des tâches pour respecter les délais.•Esprit d'analyse : capacité à traiter et interpréter les données avec précision.Processus de recrutement•Entretien téléphonique pour une première approche.•Rencontre avec le responsable et l'équipe pour un échange approfondi.•Proposition finale rapide pour intégrer cette entreprise ambitieuse.

apartmentTalents CroisésplaceParis (75)
CLIENT Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant (sans fond derrière), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine situé à Clermont Ferrand. Les plus de notre client :- Intéressement...
apartmentBNP ParibasplaceParis (75)
notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez la région de Paris pour devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine - Multi-agences dans le cadre de remplacements de conseillers. Vos missions :  •  Vous prendrez la responsabilité temporaire...
apartmentEuodia FinanceplaceParis (75)
En tant que consultant en gestion de patrimoine "INDÉPENDANT" chez Euodia Finance, vous serez le conseiller de confiance de nos clients, les aidant à réaliser leurs objectifs financiers à long terme. Votre mission consistera à :  •  Fournir un conseil...