Consultant Senior Deal F/H

A propos de KPMG :

• Premier cabinet pluridisciplinaire en France
• Employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2023)
• 4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports & transverses, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux TPE/PME
• Des équipes à taille humaine dans 190 bureaux en France et 143 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail :

• Localisation : Strasbourg - Reichstett
• Type de contrat : CDI
• Date de début prévue : dès que possible
• Mode travail : Hybride
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.

Vos challenges

Au sein d'une équipe spécialisée, en lien avec d'autres experts du cabinet (juristes, fiscalistes, spécialistes en levées de fonds…) vous interviendrez sur les missions suivantes auprès de nos clients PME et ETI de proximité :

Transaction Services (TS) :

• Elaborer des Due Diligence d'acquisition et Due Diligence de cession (VDD, VA) et optimiser les processus de cession/séparation
• Effectuer des diagnostics préliminaires de cibles
• Assurer des définitions contractuelles et les mécanismes d'ajustement des prix en assistance Post Deal
• Assister les clients et les équipes internes dans le cadre des data-room afin d'organiser, sécuriser et faciliter l'accès aux informations

Fusions & Acquisitions (M&A) :

• Assister à la préparation des mandats de buy-side et sell-side : préparation de pitchs, identification de cibles ou d'acheteurs potentiels, et élaboration de teasers et de mémorandums d'information confidentiels (IM)
• Analyser les synergies opérationnelles et financières liées aux transactions

Restructuring :

• Accompagner nos clients face à des situations financières difficiles (essentiellement sur l'élaboration de diagnostic et documents de présentation de type IBR)

Vos travaux seront toujours adaptés aux besoins de nos clients et auront pour objectif de les aider dans leurs prises de décisions et dans l'évaluation de la valeur des titres.

• Vous êtes diplômé d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent universitaire en finance.
• Vous justifiez d'une expérience préalable réussie de 2 ans minimum en cabinet d'audit, en entreprise sur des projets d'acquisition, de fusion ou de cession, en private equity, en finance d'entreprise ou en M&A, TS.
• Maîtrise d'Excel et de PowerPoint
• Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :
• Rigueur et capacité à investir dans les sujets complexes
• Qualités d'analyse et de synthèse
• Qualités de communication écrites et orales, en français et en anglais
• Esprit d'équipe et approche collaborative